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业绩持续亏损、债券接连展期,荣盛发展要定增“补血”30亿

时间:2022-12-29 21:51:03来源:界面新闻

支持A股房企股权融资的“第三支箭”落地之后,房企再融资队伍持续扩容。

12月22日,荣盛发展(002146.SZ)发布定增预案,拟募集资金总额预计不超过30亿元,用于旗下房地产开发项目及补充流动资金。

根据公告,荣盛发展此次募资扣除发行费用后的资金中,9亿元用于补充公司流动性,剩余资金将用于成都时代天府、长沙锦绣学府、唐山西定府邸项目“保交楼”,分别拟用募集资金投入12亿元、5亿元和4亿元。

公开信息显示,上述项目均处在开工建设中,集中于2020年底及2021年开盘,融易新媒体,部分房屋已经预售,总投资分别为48.3亿、11.7亿、10.2亿元,有项目已出现延期交付情况,其中唐山西定府邸还涉及京唐铁路(玉田段)拆迁安置,均亟需资金投入。

主要布局环京区域的荣盛发展,近两年受外部市场环境变化以及前期扩张的后遗症,今年以来现金流吃紧,商票、信托等产品出现逾期。

今年初,荣盛发展还发布过一版向好的业绩预告,称2021年归母净利润为1亿元至1.5亿元,而实际上,虽然在去年的市场环境下逆势完成了销售目标,但因计提减值等动作,荣盛发展2021年经审计的净利润为-49.55亿元,出现大幅亏损。

荣盛发展及其董事长耿建明、总经理刘山、财务总监景中华因业绩预告修正行为,在2022年7月5日被中国证券监督管理委员会河北监管局出具警示函,并于9月8日被深交所给予通报批评处分。

今年以来,虽有廊坊放松限购等政策利好,但荣盛发展的业绩并未出现实质回暖。

公开数据显示,今年前三季度,荣盛发展主营收入239.25亿元,同比下降47.9%,主要原因是报告期销售收入减少所致。归属于上市公司股东的净利润约为-29.93亿元,比上年同期减少196.49%,连续三个季度亏损。

截至今年9月底,荣盛发展公司总资产约2748.07亿元,同比减少6.14%;负债合计约2344.80亿元,流动负债约2115.03亿元。货币资金余额108.70亿元,比年初数196.99亿元减少44.82%,主要原因是报告期偿还借款所致。

为缓解资金压力,荣盛发展通过各种方式改善现金流状况,比如上半年其母公司荣盛控股多次转让股份给私募基金,粗略计算累计价格不低于9亿元。

去年底,荣盛发展还在电话会上提出了应对美元债到期,将拿出估值54亿元人民币的资产包处置,但过去一年,包括物业公司“荣万家”、石家庄等地的商业项目均未有成功出售消息传来。

不过荣万家这个物业板块也开始为荣盛输血。12月18日,荣万家发布公告称,公司拟收购秦皇岛荣盛旗下盛行旅居生活服务股权,代价为4535.3万元人民币。

另一方面,荣盛发展在逐步将公开债务展期,缓解短期偿债压力。今年初,荣盛发展将存续的两笔美元债进行展期,合计7.8亿元,置换成新票据之后到期时间分别被延长1年及2.5年,将于明年及后年到期。

12月20日,荣盛发展再度将一笔13.8亿元境内债展期两年,目前其存续的境内公开债,基本将于2023年下半年以及2024年底到期。

今年11月支持民营企业股权融资的“第三支箭”,也为荣盛发展提供了一条新的自救方式。

IPG中国首席经济学家柏文喜对界面新闻表示,荣盛发展此次正好借政策回暖的机会,以“保交楼保民生”为名实施定增融资化解自身的流动性压力。

据中指研究院统计,自股权融资信号发出后,已有20余家房企宣布配股或定向增发计划。其中,A股包含荣盛发展、三湘印象、招商蛇口、华夏幸福、大名城等在内的18家房企披露了融资意向或计划。港股也有碧桂园、雅居乐等房企宣布进行配股融资。

柏文喜认为,随着房地产融资的放开,对于房地产行业而言一方面可以缓解行业流动性和企业的现金流压力,优化企业财务状况和提升经营能里,另一方面对于行业信心修复和促进市场回暖也是非常重要的外部条件与市场信号。

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