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芯片国产替代还是主线

时间:2023-02-23 10:30:01来源:互联网

美国商务部当日表示,将任命十几名成员成立一个团队,负责监管527亿美元的政府资金,以促进半导体制造和研究。据悉,新成立的团队成员包括具有管理大型联邦项目经验的官员、半导体行业的专家,以及具有金融行业经验的高管。

美国一紧迫,说明半导体的确是科技大国们争相领跑的硬赛道。而别人跑得越快,我们国产替代的机会也就越多,所以半导体肯定是今年投资的主流。别看上星期回调了这么多,实际上都是大会议前的蓄力,大家都在期待我们会有什么更重磅的政策。

所以,提前布局的要抓紧这次回调机会了,我跟大家$华夏半导体龙头混合发起C$ (A类:016500C类:016501),半导体是高科技赛道,不是普通的请客吃饭,你光看库存、销量,看不出什么门道,得有专业的人去挖掘,哪些半导体公司的技术才是未来的关键环节。

 

这点$华夏半导体龙头混合发起C$ 基金经理高翔,就做得很不错,他本科是浙大理工背景的,基础知识扎实,和其他泛泛而谈的基金经理不同,他一直是专注科技行业的,而且是半导体、芯片、新能源这种硬科技,从研究员做起长达7年,可见十分有水平。

 

 

作为一只主动基金,高翔挑选的重仓股今年以来表现都十分优秀,可以说远超市场平均水平,这也是投研水平带出来的差距。前五大成分股中,有4只今年以来涨幅超10%,其他像博时和天弘的芯片概念基金,我看他们的重仓股今年大多都是亏损的。

芯片国产替代还是主线

前期的下跌实际上也给了我们上车的机会,目前对市场利空情绪已经消化差不多,最直观的体现日本/荷兰制裁、存储砍单传闻等事件并没有引发设备板块出现下跌,第二季度的企业招标差不多也启动,会对半导体设备板块行情提供支撑;中长期看,进口替代逻辑正在持续不断强化,将是一条重要的投资主线,有望驱动国产率超预期提升。

 

 

所以,还是推荐大家选择$华夏半导体龙头混合发起C$ ,近年来表现优秀,高出市场平均一大截,基金经理实力强,融易新媒体,选股能力过硬,跟着有能力的基金经理,很容易就能收获行情。#“牛市旗手”突然飙涨!A股转机来了?##当下行情适合补仓吗?#

 

 

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