东方财富财经早餐 6月11日周二
时间：2024-06-14 03:31:18来源：东方财富Choice数据
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1、央视网：国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。会议还研究了其他事项。
2、证监会：《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《裁量基本规则》共二十六条，明确了行政处罚裁量基本规则制定目的和依据、行政处罚裁量的定义、行使裁量权应当遵循的指导原则和裁量政策，规定了裁量阶次和裁量情节，并对共同违法人的处罚规则、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的处罚规则、新旧法律适用、立体追责、行刑衔接等与行政处罚裁量相关的事项作出规定。
3、沪深北证券交易所：《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》发布，并向市场公开征求意见。《实施细则》提出的各项监管要求，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，有利于降低程序化交易投资者相对普通投资者的优势，体现了维护市场公平的监管导向。
4、交通运输部：十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升；北斗终端应用进一步提升；交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度不断降低，污染物排放总量进一步下降。
5、财联社：北京时间周二凌晨1点，苹果公司备受瞩目的WWDC24终于揭开面纱。除了常规的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作也终于在世人面前亮相。不过从发布会后的股价下挫近2%的表现来看，资本市场对于“苹果AI”谈不上满意。
证监会：证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议。吴清强调，要加快形成风清气正的资本市场生态，科学谋划进一步完整深化资本市场改革举措。
央行：截至2024年5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。中国5月末黄金储备报7280万盎司，较4月末持平，此前连续18个月增持黄金储备。
央行：2024年6月7日，央行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为1.8%。因当日有1000亿元7天期逆回购到期，实现净回笼980亿元。
人民日报：2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3％；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1％。
去哪儿：端午期间国际机票平均价格同比下降了两成左右；热门国外度假城市酒店平均价格普遍比7、8月便宜三成以上。截至6月10日，平台上预订今年端午出发的国际机票量同比增逾60%，端午入住的国际酒店预订量同比增长50%。
中国新闻网：随着高考结束，中国暑假出境游已现第一波预订小高峰。目前，暑期(7月1日至8月31日)出境游机票预订量同比增长1.6倍，机票价格同比下降两成左右。热门国际目的地前十名为马来西亚、日本、泰国、美国、韩国、新加坡、澳大利亚、英国、印度尼西亚和加拿大。
港珠澳大桥边检：6月8日至6月10日(截至13时)，经港珠澳大桥出入境的旅客超过22.7万人次，车辆超过4.2万辆次，均创口岸开通以来历史同期新高。
央视新闻：端午节龙舟赛最火的省份集中在广东、湖南、贵州、福建和江西。各地龙舟赛也吸引了众多外地游客，在龙舟赛最火的广东，外地游客占观赛人群总数的15%，“龙舟经济”带动各地文旅消费潜能不断释放。此外，6月8-9日博物馆深度游排名前三的是，中国国家博物馆、陕西历史博物馆、浙江自然博物院。
证券时报：近期，有市场消息称，相关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，特别明确商业银行或禁止代销私募产品。业内人士称，上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。
财联社：美国5月非农就业人数增加27.2万人，大幅高于预期。预估为增加18万人，前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%，预估为3.9%，前值为3.9%。
日本内阁府：第一季度日本实际国内生产总值(GDP)环比下降0.5%，按年率计算降幅为1.8%，继去年第四季度转正后再次出现负增长。
国家发改委：多部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》。其中提出，到2025年底，钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上，电弧炉冶炼单位产品能耗比2023年降低2%以上，吨钢综合能耗比2023年降低2%以上，余热余压余能自发电率比2023年提高3个百分点以上。2024—2025年，通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。
财联社：国家金融监管总局挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，国有六大行本次投资所需资金从银行资本金中拨付，并要求国有六大行坚持“投治并重”原则，按照法律法规和公司章程的要求，依法行使出资人权利、履行出资人责任和义务，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。
财联社：中国海关总署公布数据显示，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶(57.13%)。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。
证券时报：据悉，湖南省支持氢能产业发展若干措施及布局方案有望近期推出。氢能是我国战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。湖南发展氢能产业有基础、有条件、有技术、有空间，当前湖南正抢抓机遇，提前布局，加快打造具有湖南特色的全国氢能产业示范高地。
科创板日报：由三星电子于去年6月发起的MDI(多芯片集成)联盟，正涌入更多的合作者。目前，该联盟中包括多家存储、封装基板和测试厂商在内的合作伙伴已增至30家，较去年的20家有所增长，仅一年时间就增加了10家。
中国基金报：据业内人士透露，多家商业银行正在收紧公募产品的超风险评级销售，一些银行已不允许个人投资者超风险评级购买公募基金产品。商业银行收紧公募产品的超风险评级销售，可以避免银行过度追求销售业绩而忽视投资者风险承受能力，促使银行回归业务本源，是规范基金销售行为、更好服务投资者的必然选择。
中国建设报：金融监管总局和住建部联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》。两部门已联合成立工作专班，各省、城市也将成立相应工作专班，下一步将持续推动城市协调机制落地见效，全力支持房地产在建项目融资和建设交付，有力保障购房人合法权益，推进房地产高质量发展。
每日经济新闻：《上海市国有建设用地使用权出让公告(沪告字〔2024〕第060号)》公布，4宗地块的出让须知显示，此次国有建设用地使用权挂牌出让按“价高者得”的原则落实竞得人。
湖北省咸宁市：住房“以旧换新”活动时间为2024年6月25日-2025年6月24日；对于完成出售现有住房并购买新房的，房地产行业协会给予每套1万元新房购房补贴。
吉林省辽源市：取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。
天风证券：公司于6月3日公告的为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。该债券获得境外评级机构投资评级。截止本公告日，公司对天风国际及其子公司发行美元债券提供的担保总额为3.5亿美元。
国都证券：6月7日，签署相关协议后，浙商证券累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。下一步，浙商证券或将对国都证券进行重大改革。这些改革包括对主营业务做出调整；对董事会、监事会及管理层进行调整；对现有组织结构进行完善；对国都证券资产进行重大处置等。
宁德时代、国轩高科：多位美国国会议员致信美国联邦政府国土安全部官员要求美国行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池公司列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国市场。对此，宁德时代方面表示，美国国会议员致信指责宁德时代与强迫劳动有关，这是毫无根据和完全错误的。另外一家企业国轩高科也在前日对媒体回应表示，任何关于公司存在使用强制劳动或与强制劳动相关的指控，都是毫无根据且绝对错误的。
比亚迪：近期，有消息称，比亚迪旗下子公司弗迪电池已与特斯拉达成上海储能超级工厂的供货协议，计划于2025年第一季度向特斯拉供应储能电芯。对此，特斯拉中国有关人士回应称，比亚迪给上海储能超级工厂供货是假消息。
隆基绿能：关于东南亚产线情况，公司在马来西亚工厂均处于生产状态，越南组件工厂目前处于生产状态；越南电池工厂因市场原因临时性停产；关于融资情况，公司不存在大额资金长期闲置的情形；关于理财情况，调增理财额度与拟发行公司债券募集资金无关。
北汽蓝谷：近日，公司子公司北京新能源汽车股份有限公司收到北京市发改委出具的《项目备案证明》，北京高端智能生态工厂项目获准备案的项目名称为“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”，备案的年产能为12万辆。目前项目正常开展中。
普天科技：公司近日收到中国电子信息行业联合会颁发的《数据管理能力成熟度(乙方)等级证书》，公司数据管理能力成熟度达到稳健级(3级)。该证书的取得标志着公司数据管理能力已获得国家权威机构认可，有利于开展数据要素业务，拓展数据管理服务市场。
沪电股份：公司部分PCB产品应用于AI相关领域，但是受商业政策限制，未经许可公司不便讨论究竟的厂商。
重庆钢铁：拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元；本次拟回购股份用于股权激励，本次回购股份的价格不超过人民币2元/股(含)且不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
容大感光：拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目以及补充流动资金。
沪深股市：6月7日，沪指涨0.08%，收报3051.28点；深证成指跌0.90%，收报9255.68点；创业板指跌2.16%，收报1781.07点。房地产服务、环保、装修装饰、家用轻工、公用事业板块涨幅居前，汽车服务、证券、能源金属板块下跌。
沪深港通：6月7日，北向资金净卖出7.05亿元。贵州茅台、宁德时代、美的集团分别获净卖出13.19亿元、6.58亿元、5.37亿元。北方华创净买入额居首，金额为3.27亿元。
龙虎榜：6月7日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是双飞集团，为6185.53万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，融易新媒体消息，其中11股遭机构净买入，新大正遭买入最多，金额为3434.45万元。另外17股遭机构净卖出，宗申动力遭卖出最多，金额为4353.42万元。
融资融券：截至6月6日，上交所融资余额报7820.07亿元，较前一交易日减少19.45亿元；深交所融资余额报6930.41亿元，较前一交易日减少41.97亿元；两市合计14750.48亿元，较前一交易日减少61.42亿元。
上交所：2024年6月3日至2024年6月7日，上交所对119起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市园城、退市同达等退市整理股票进行重点监控，加强对高频交易的监测监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
深交所：2024年6月3日至6月7日，深交所共对118起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；加强对高频交易的监测监控；共对15起上市公司重大事项进行核查。
券商中国：6月7日晚间，北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后，首次重启。与此同时，这也意味着，三大交易所的上市委会议均已恢复。据悉，暂停期间，监管层对上市规则等进行了完善。
中国证券报：据悉，中国证券投资基金业协会向部分私募管理人发布《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》，针对目前未托管的私募证券基金开展专项核查整改。通知称，此次专项核查整改适用范围为截至通知发布日，依据基金业协会资产管理综合报送平台(AMBERS系统)中管理人填报信息，存在存续运作的，未进行托管的私募证券基金的管理人。
中国证券报：据悉，中国证券业协会已经着手组织编撰《中国证券业发展报告(2024)》，并于近日在行业内广泛进行调研，旨在完整、深入、客观地描绘出证券行业在过去一年的发展脉络与未来趋势。据悉，此次调研内容涵盖了券商业务的多个细分领域，共计11个方面。
界面新闻：有消息称“2019年以后，年薪300万以上的基金经理要退缴奖金”。更有传言称，有些基金经理要卖房还钱。就此，十余家头部公募内部人士均表示上述传言不实。
财联社：近期，关于知名牛散章建平(章盟主)传言不断，有消息指出“章建平消失了，遭约谈后飞往异国他乡”，更有自称为章建平妻子的发言辟谣刷屏。据求证了解，章建平确在国内，前述所谓“妻子发言辟谣”均为虚假。
Shibor：6月7日，隔夜shibor报1.7190%，上涨6.3个基点；7天shibor报1.7510%，下跌2.9个基点；3个月shibor报1.9490%，上涨0.1个基点。
利率债：6月7日，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023下行0.75BP，报2.537%，10年期国债活跃券240004收益率下行0.05BP，报2.305%；10年国开活跃券240205上行0.05BP，报2.3875%。国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.18%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.05%。
欧债：周一(6月10日)欧市尾盘，法国10年期国债收益率上涨12.8个基点，报3.226%。意大利10年期国债收益率涨11.4个基点，西班牙10年期国债收益率涨9.5个基点，希腊10年期国债收益率涨10.3个基点。英国10年期国债收益率涨6.1个基点，报4.323%。
美债：周一(6月10日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨3.15个基点，报4.4650%，盘中交投于4.4394%-4.4769%区间，延续上周(“非农日”)上涨的表现，最近三个交易日累计上涨大约18.96个基点。两年期美债收益率跌0.85个基点，报4.8783%，盘中交投于4.8952%-4.8678%区间，大致守住非农日低位反弹超16个基点的表现。20年期美债收益率涨3.77个基点最近三天累涨17.30个基点，30年期美债收益率涨3.73个基点最近三天反弹16.23个基点。三年期美债收益率大致持平，五年期美债收益率涨1.59个基点，七年期美债收益率涨2.09个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨3.691个基点，报-93.764个基点。02/10年期美债收益率利差涨3.988个基点，报-41.537个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨约2.40个基点，报2.1576%。
财政部：招标发行2024年超长期特别国债(一期)(第一次续发)，期限30Y，发行量不超过450亿元，票面利率2.57%。此外，财政部将在6月14日发行2024年50年期超长期特别国债。根据发行安排，本期国债将通过财政部北京证券交易所政府债券发行系统进行招标发行，为50年期固定利率附息债，发行总额350亿元，票面利率将通过竞争性招标落实。本息兑付日期方面，从2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。
新华财经：近日，不少消息人士和媒体称，货币经纪商即将调整债券报价展示格式，新增P*标识，代表可部分执行，即表示价格落实时，至少以最小成交量成交。本次调整报价格式以后，无*的实盘报价，带P*的报价，都有成交义务。业内观点指出，调整报价展示格式有利于遏制恶意违约的产生，对信用债交易起到一定的规范作用，而对市场活跃度和个券吸引力等影响料不大。
招商证券：五月，政府债发行提速对社融形成主要支撑。综合表内贷款、非标融资、直接融资与政府融资等社融主要科目，预计当月新增社融约1.5万亿，增速8.4%，较上月小幅反弹。
美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨69.05点，收于38868.04点，涨幅为0.18%；标准普尔500种股票指数上涨13.80点，收于5360.79点，涨幅为0.26%；纳斯达克综合指数上涨59.40点，收于17192.53点，涨幅为0.35%。
欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于8228.48点，较前一交易日下跌16.89点，跌幅为0.20%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7893.98点，较前一交易日下跌107.82点，跌幅为1.35%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18494.89点，较前一交易日下跌62.38点，跌幅为0.34%。
亚太股市：6月10日，港股休市。日经225指数收涨0.9%，报39038.16点。韩国KOSPI指数收跌0.61%，报2705.94点。
券商中国：国际知名评级机构穆迪将美国6家地区性银行列入负面观察名单，这些银行的信用评级面临遭下调的风险。穆迪称，上述银行对商业房地产贷款有大量敞口。当前，美国商业地产正面临压力，小型银行商业地产风险敞口远大于大型银行。今年3月底，评级机构标普全球将美国5家地区性银行的评级展望下调至“负面”。去年8月，穆迪下调多家美国银行信用评级，一度引发美股金融股的抛售潮。
券商中国：6月6日至7日期间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司增持了256.55万股西方石油普通股。上一次增持行动，是在2月初。近期，西方石油的股价呈现过山车走势，1月中旬至4月中旬期间一度涨超20%，4月12日至5月7日，该公司股价又回调了14%，最新市值为527亿美元。
国内期货：6月7日国内商品期市收盘涨多跌少，丁二烯橡胶涨超8%，橡胶、20号胶(NR)涨超5%，沪银、集运欧线涨超3%，沪锡、棕榈油涨超2%；跌幅方面，工业硅、红枣、尿素跌超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货涨0.09%，报2327.00美元/盎司。
国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.21美元，收于每桶77.74美元，涨幅为2.93%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.01美元，收于每桶81.63美元，涨幅为2.52%。
国际金属：LME期铜收涨136美元，报9899美元/吨。LME期铝收跌6美元，报2572美元/吨。LME期锌收涨84美元，报2850美元/吨。LME期铅收涨8美元，报2207美元/吨。LME期镍收跌140美元，报17891美元/吨。LME期锡收涨549美元，报32001美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。
国际农产品：周一(6月10日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.54%，报36.9958点，逼近5月1日结束交易时36.5760点的水平。CBOT玉米期货涨0.50%，报4.51美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌3.31%，报6.07美元/蒲式耳。小麦期货连续九个交易日下跌，5月28日结束交易以来累计回调大约13.63%。CBOT大豆期货涨0.74%，报11.88美元/蒲式耳，豆粕期货涨2.11%，豆油期货跌0.30%。ICE原糖期货跌2.05%，ICE白糖期货跌1.75%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.20%，罗布斯塔咖啡期货跌0.80%。纽约可可期货跌4.77%，报8726美元/吨；伦敦可可期货跌3.18%。ICE棉花期货跌1.58%。
上游新闻：一路飙升的金价，突然被遇罕见大跌。受国际金价这次大跌的影响，加上端午节促销，不少金店给出了惊人的优惠力度，甚至有某品牌一克降了70元。
人民币：6月7日，在岸人民币北京时间16:30收报7.24260，较上一交易日涨47个点。6月10日，离岸人民币北京时间18:00报7.26717，较上一交易日跌139.9个点。
人民币外汇掉期：6月7日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1448.00点，美元兑人民币1年掉期报-2884.00点。
美元：美元指数10日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于105.150。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0762美元，低于前一交易日的1.0806美元；1英镑兑换1.2733美元，高于前一交易日的1.2724美元。1美元兑换157.08日元，高于前一交易日的156.64日元；1美元兑换0.8966瑞士法郎，高于前一交易日的0.8963瑞士法郎；1美元兑换1.3761加元，高于前一交易日的1.3745加元；1美元兑换10.4856瑞典克朗，低于前一交易日的10.5410瑞典克朗。
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