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股市承压下港交所净利润淘汰两成,但回暖迹象明明

时间:2023-03-15 20:37:01来源:界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑

313日,香港交易所公布2022年业绩年报。

报告期内,港交所收入及其他收益为184.56亿元(港币,下同),股东应占溢利为100.78亿元,较2021年高位分别下跌12%20%EBITDA131.85亿元,较2021年下跌19%EBITDA利润率为72%,较2021年下跌6个百分点。

2022年不管是新股集资市场,还是股票及衍生产品二级市场都相对沉静,也导致港交所各项费用有明显下滑。

期内,公司主要业务收入为183.74亿元,同比下滑9%。其中,交易费及交易系统使用费、结算及交收费、联交所上市费以及存管、托管及代理人服务费分别减少13.8%16.9%12.4%18.3%

每日成交额下滑是影响业绩的首要因素。受宏观经济及地缘政治局势影响,去年全年平均每日成交金额达到1249亿元,按年下跌25.1%。全年恒生指数累计跌幅达15.46%。

其中股本证券产品平均每日成交金额为1090亿元,同比下滑25.6%;沪股通及深股通日均成交额1004亿元人民币,按年跌16%;港股通日均成交额317亿元,按年跌24%

股市承压下港交所净利润淘汰两成,但回暖迹象明明

港交所表现与恒生指数高度相关 图片来源:港交所年报

与此同时,全球首次公开招股市场气氛放缓。2022年共有90只新股上市,集资额达1046亿元,金额同比下降68%,跌出全球三甲。

当中65%来自互联网等新经济行业,占期内集资额65%。新经济的上市主体是港交所的差异化资源禀赋,但其推迟上市也给港交所造成费用下滑的问题。

营收方面,按分部来看,除了科技有9%的涨幅,其他业务均处于下滑。公司项目下滑89%,现货下滑18%,商品下滑9%,股本证券及金融衍生产品下滑8%

EBITDA方面,同样只有科技分部上升,达到10%的涨幅,其他全部下滑。下跌最严重的分别是商品、现货、股本证券及金融衍生产品,下滑24%22%12%。这也反映了恒生科技指数产品继续受到投资者追捧。

另一项打击来自投资净收益。由于全球股本证券及固定收益市场波动,2022年公司资金的投资亏损净额为4800万元,外部组合录得公平值亏损净额4.86亿元;而2021年分别是收益7.08亿元和3.64亿元。

值得一提的是,经历连续六个季度利润下滑后,2022年第四季度的表现让港交所松了一口气。

由于香港经济社会活动复常,加上内地在12月重新开放,交易活动和IPO快速回升。去年第四季度港股迎来反弹,单季度恒生指数上涨14.9%;日均成交额为1272.5亿元,按季大升30.4%。单是12月就有21只新股上市。

2022年第四季度业绩亦创下历年同期的新高,融易新媒体,收入及其他收益为52.01亿元,较2021年同期上升10%,按季升逾20%;股东应占溢利为29.79亿元,较2021年同期上升11%,按季升近32%

股市承压下港交所净利润淘汰两成,但回暖迹象明明

2022年第四季度业绩创下历年同期的新高 图片来源:港交所年报

业绩明显增加主要受惠于投资收益,第四季投资收益净额达9.3亿元,按年上升52%。港交所表示,原因是利息收益及外部组合公平值收益上升。

汇丰研究指,港交所上季表现受惠于市场活动复苏,投资收益和伦敦金属交易所(LME)录一次性递延税项,都利好公司表现;但联储局加息预期和地缘政治不明朗持续,将削弱港交所日均成交,而近期成交动力亦正在减弱。

现下港股不断扩容,互联互通计划扩展及新产品将为港交所业务的主要催化剂。继20227月首次将ETF纳入沪深港通后,33日港交所公布,沪深港通股票范围进一步扩大,其中符合条件的在香港主要上市外国公司将获纳入港股通范围。

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