时间:2023-01-05 17:57:03来源:财联社
天相投顾数据显示,截至2022年末,32只积极投资股票基金三年期业绩翻倍,收益率最高达169.99%;灵活配置混合基金类型中三年期收益率最高的产品达194.04%;三年期回报最高的偏股混合基金也达到189.30%。
拉长时间来看,纳入五年期业绩统计的产品中,2只积极投资股票基金和3只偏股混合基金收益超200%,3只灵活配置混合基金收益超300%;从十年期业绩维度来看,2只积极投资股票基金收益率在400%以上,偏股混合基金整体收益率更高,28只产品收益超400%,最高达865.74%,融易新媒体,另外还有11只灵活配置混合基金收益超400%。
主动权益基三年期收益率最高近200%
在2022年A股主要股指均收跌的背景下,净值同步回调的主动权益基金不在少数。而部分三年期业绩表现居前的产品,则在此期间仍获一定的超额收益。
天相投顾数据显示,截至2022年末,全市场纳入统计的389只积极投资股票基金中(同一基金不同份额分开计算),354只产品在过去三年获正收益,占比超九成;其中32只产品近三年收益率翻倍,占比为8.23%。
具体到三年期表现前十的产品,建信中小盘先锋以169.99%的三年期收益率登上榜首,该产品现任基金经理为周志硕,由他管理的另一产品建信潜力新蓝筹也进入前十榜单,收益率为135.88%。
值得注意的是,周志硕从2020年9月18日起任这2只产品的基金经理,任职期不足三年。Wind数据显示,2022年末,他在前述产品的任职回报不足100%。2022年,2只产品均有所回撤,但跑赢了同期的基准收益率。截至2022年三季度末,2只产品重仓股主要集中在煤炭和新能源板块。
近期,周志硕在致2022年的一份信中提及,2023年的布局方向集中在成长板块、消费板块,以及金融地产低估值蓝筹修复股。关注半导体、军工、计算机、高端制造、信创等领域,消费板块优先选择医药,重视明年国企作为中央政府稳增长主体下央企国企资产重估的配置价值。
其次是杜洋的代表作工银瑞信战略转型,该产品三年期业绩为158.62%。Wind数据显示,过去一年工银瑞信战略转型的收益为-3.5%,超额收益则为13.61%,在三年期业绩表现前十的产品中领先。不过,杜洋在管产品在去年表现分化,其中,工银新能源汽车近一年亏损幅度最大,超31%。
另外,前海开源公用事业行业、汇丰晋信低碳先锋、中银智能制造、工银瑞信生态环境行业、泰达宏利转型机遇、华夏能源革新等6只基金近三年业绩回报也在130%以上。
而在偏股混合基金三年期业绩榜单中,由韩创掌舵的大成新锐产业也是业绩具有连续性的产品之一,其三年期收益率达172.8%。不过,该产品在2022年并未跑赢同期业绩比较基准,Wind数据显示,其2022年净值超越基准收益率为-2.48%。
而灵活配置混合基金的三年期榜单中,缪玮彬管理的金元顺安元启曾在2022年摘得主动权益基金年度回报的季军,该基金在2022年收益率为35.6%,近三年的收益率则达到186.97%。三年期业绩排名靠前十的灵活配置混合基金的区间回报均超160%。
杜洋、王鹏、林英睿等在管产品五年期收益领先
以五年收益率的维度看,天相投顾数据显示,积极投资股票基金中回报居前三的依次是金鹰信息产业、工银瑞信战略转型、泰达宏利转型机遇,区间回报分别为236.16%、203.21%、190.62%。其中,杜洋在工银瑞信战略转型的任职期和王鹏在泰达宏利转型机遇的任职期均满五年。排名前9只积极投资股票基金近五年收益均超150%,在纳入统计的266只产品中占比达3.38%。
此外,3只偏股混合基金五年收益率也超过200%,分别是中信保诚至远动力、大成新锐产业、交银施罗德趋势优先,不过,现任基金经理在这3只产品均不足五年。而满足五年任职期且五年业绩回报居前的则是林英睿在管的广发睿毅领先,近五年回报达194.1%,2022年该产品收益为11.21%。
五年收益率在300%的灵活配置混合基金也有3只产品,但现任基金经理任职期不满五年。跟随其后的是华商新趋势优选,近五年回报为257.7%,周海栋在该产品的任职期已超七年。前述提及的金元顺安元启、祁禾管理的易方达环保主题的近五年收益率分别为245.36%、237.28%。