开启投顾业务新征程南方基金司南投顾上线万联证券

时间：2023-01-05 10:02:01来源：中金在线

　　2019年10月，证监会下发《关于做好果真召募证券投资基金投资参谋业务试点事情的通知》，自此各大公司纷纷开启投资参谋业务。南边基金作为首批五家得到基金投顾业务试点资格的基金公司之一，旗下司南投顾至今上线已高出三年。近日起，司南投顾正式登录万联证券，开启投顾业务新过程。将来将借助万联证券平台，为客户提供便利且智能的投顾处事，给投资者带来崭新的投资方案。

　　陪伴着公募基金市场的一连成长，投资者的数量也在不绝增加，融易新媒体，在愈发复杂的投资者群体傍边，不乏对基金市场缺乏相识的个别。对付这部门投资者来说，无论是设置的选择照旧投资的择时都是投资进程中的痛点难点。万联证券联袂南边基金聚焦投资者需求，此次司南投顾上线万联证券，将以“办理客户痛点，晋升盈利体验”为焦点，基于投资者的投资偏好、风险遭受本领、资产设置环境等因素，通过金融科技创新赋能投顾业务，为投资者量身定制专属的投资组合方案。

　　司南投顾上线万联证券的组合产物中，司南双月宝组合以短债基金加强为方针，机动投资于钱币基金、债券型基金(含二级债基)、理财型基金等多种具有差异风险收益特征的基金，寻求低回撤、低颠簸的稳健收益；司南绝对收益组合，回收大类资产设置理念，通过搭配相关性较低的差异类资产，寻求低回撤、低颠簸和恒久稳健增值，更适合期望收益较为确定、追求稳健的客户；司南股债均衡组合以债为底，择股求加强，按照市场行情机动调解股债设置比例，寻求资产恒久稳健增值；司南多因子生长组合操作大数据模子和专家模子，通过定量和定性方法对基金公司、基金司理、汗青业绩、风险程度、投资气势气魄等多个维度举办阐明，精选生长股基，行业设置平衡，个股精选会合，有利于在气势气魄轮动的市场中捕获恒久收益。

　　万联证券承袭“诚信、务实、连合、高效”的策划理念，紧随中国成本市场的步骤不绝成长壮大，生长为业务种类齐全、策划打点类型的全牌照证券公司。连年来，万联证券大力大举敦促财产打点转型，金融产物业务成长迅速，产物体系门类富厚齐全，涵盖公募、私募、资管、自研创新等种种金融产物。近三年月销基金销量增幅超 270% ，代销保有局限增长 470% ，资产设置产物客户数量增长 200% ，获得市场充实承认。在基金投顾业务成长的海潮下，万联证券高度重视，努力响应，与首批获准开展基金投顾业务试点的南边基金强强联手，正式推出平台型基金投顾业务，宣布全新投顾品牌“联盈管家”。

　　停止2022年上半年，南边基金司南投顾累计签约金额超130亿元，累计签约客户数超50万人，复投金额占比近65%，收获多方客户高度承认。不菲后果的背后是实力强劲的团队，南边基金FOF投资团队作为公募基金行业投顾业务的开辟者，开展基金投顾业务三年以来，停止2021年9月，南边基金司南投顾从自有平台到三方、银行及券商机构，相助的销售机构已约30家。从参谋端来看，停止2022年9月30日，南边基金拥有客户数量高出1.8亿，同时，公司将金融科技术力和应用作为重要计谋成长偏向，敦促公司全面数字化转型，比方大数据技能、AI技能等的深度拓展，都有利于司南投顾为客户提供越发智能化、本性化的客户处事，辅佐司南投顾实现恒久本领的晋升。将来，南边基金及旗下团队将与万联证券强强连系，致力于为投资者提供更好的一站式投顾处事体验。

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