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时间：2024-08-04 15:40:01来源： 经济参考报
近日，瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行、杭州银行四家城农商行披露半年度业绩快报，业务规模稳健增长，上半年均实现营收净利双增。根据半年报预约披露时间，A股上市银行将于8月中旬开始陆续披露半年报。有机构认为，非息支撑力度减弱，可能带来上市银行二季度营收增速边际下行。从7月披露的机构调研情况看，净息差和资产质量等仍是市场关注的焦点。有机构分析称，二季度上市银行净息差降幅较一季度或有所收窄，行业整体不良预计保持平稳。
四家城农商行盈利水平提升
杭州银行7月25日晚间披露业绩快报显示，2024年1月至6月，公司实现营业收入193.40亿元，较上年同期增长5.36%；实现归属于上市公司股东的净利润99.96亿元，较上年同期增长20.06%。业务规模稳健增长，资产质量保持稳定。截至2024年6月末，公司总资产19847.92亿元，较上年末增长7.79%；不良贷款率0.76%，与上年末持平；拨备覆盖率545.17%，较上年末下降16.25个百分点。
齐鲁银行上周披露的业绩快报显示，该行上半年业务规模稳健增长，盈利水平稳步提升。公告显示，截至2024年半年末，齐鲁银行资产总额6475.44亿元，较年初增加427.28亿元，增长7.06%；贷款总额为3266.39亿元，较年初增加264.46亿元，增长8.81%；存款总额为4231.53亿元，较年初增加250.76亿元，增长6.30%。从盈利水平看，2024年上半年，该行实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润23.47亿元，同比增长16.98%。加权平均净资产收益率12.66%，较上年同期提高0.03个百分点；基本每股收益0.46元，同比增长12.20%。资产质量方面，截至2024年半年末，该行不良贷款率1.24%，较年初下降0.02个百分点；拨备覆盖率309.25%，较年初提高5.67个百分点，资产质量指标持续优化。
苏农银行披露，截至2024年6月末，该行总资产为2168.52亿元，比年初增长7.05%；总贷款为1308.23亿元，比年初增长6.98%，总存款为1703.20亿元，比年初增长8.07%。盈利能力进一步增强，截至2024年6月末，该行实现营业收入22.64亿元，同比增长8.02%；归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元，同比增长15.81%。资产质量方面，截至2024年6月末，本行不良贷款率为0.91%，关注贷款率为1.19%，较年初下降0.02个百分点。
作为首家披露2024年半年度业绩快报的银行，瑞丰银行营收净利也实现双增长。公告显示，2024年1至6月，瑞丰银行实现营业收入21.74亿元，同比增长14.90%；归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，同比增长15.48%。截至2024年6月末，该行总资产为2103.95亿元，较年初增长6.86%；总贷款为1216.96亿元，较年初增长7.33%；总存款为1591.60亿元，较年初增长10.37%；不良贷款率为0.97%，与年初持平；拨备覆盖率为323.79%，较年初上升19.67个百分点。
从行业整体来看，中泰证券研究测算认为，非息支撑力度减弱，带来上市银行二季度营收增速边际下行。究竟看，当前低利率环境下，大行以其更低的负债成本可以承接更多资产，依然会表现出较为明显的“头雁效应”；股份行规模扩张动能偏弱，与地产、零售景气度相关性强，过往的优势客群（地产、零售）当前景气度相对不高；城商行扩张动能可能较快，一方面区位优势提供加持，另一方面二季度城投仍然提供了较为稳定的信贷需求；农商行则与小微、批零制造业景气度相关性强。
积极应对净息差压力
根据半年报预约披露时间，A股上市银行将于8月中旬开始陆续披露半年报。近期，多家银行在接受调研时遭问及经营情况，其中净息差仍是机构关注的焦点。
兰州银行7月19日接受中泰证券、国寿养老等机构调研时表示，近年来，净息差收窄日益成为银行业共性挑战。受宏观经济增速放缓、区域经济发展程度以及个人存款占比较高的负债结构等综合影响，兰州银行净息差水平不高。“从我行净息差管理的实践看，在资产端主动定价空间有限的情况下，更多是通过持续强化负债质量管理，有效缓冲净息差的收窄。近年来，这种策略的成效已经逐步显现，今年一季度，我行净息差逆势上涨了14个基点。同时，我行已将负债质量管理上升为公司战略的重要内容，依托战略落地确保全行负债稳健运行。”该行还表示，今年一季度其净息差为1.6%，较去年有所提升，主要得益于负债成本的改善，后期单季净息差能否进一步改善主要取决于负债端成本压降能否对冲资产端收益下行。
苏州银行近日也遭机构问到对息差走势的看法。“银行业净息差普遍承压，本行净息差也面临一定压力。展望未来，本行将继续坚持以客户为中心的一体化经营策略，不断加强和完善精细化管理，做深做透客户综合服务，从资产和负债两端综合施策，更加积极主动加强净息差管理，力争全年净息差保持在同业相对合理水平。”苏州银行还表示，今年以来，该行适时推出不同期限存款产品组合，存款结构改善及定价下调共同推动存款付息成本优化取得了一定成效。
