时间:2022-11-04 10:58:01来源:界面新闻
11月1日早间,旭辉控股(00884.HK)发布公告称,鉴于所处的中国房地产行业所面临信贷及经营环境日益恶化,公司现金流恶化程度超出预期,目前已暂停支付境外融资安排项下所有应付的本金和利息,以确保公平对待所有境外债权人,并寻求境外债务的全面解决方案。
截至11月1日,旭辉控股的境外债务总额约68.5亿美元,到期未付的本息总额约为4.14亿美元,已决定暂停支付。
旭辉控股方面向界面新闻表示,进行境外债务全面解决方案,是公司在保预售房交付、保企业正常经营的大目标下,应对流动性极度受限而做出的安排。
自今年9月以来,市场进一步恶化,销售疲弱,行业融资更加困难,公司现金流恶化程度超出预期。“叠加部分融资因评级下调触发提前兑付条款,境外兑付压力在短期内剧增。”
旭辉控股方面称,今年全国房地产销售市场尚未转暖,民营房企融资未恢复,公司的融资性现金流持续流出,但一直在努力兼顾日常经营与债务偿付。
依靠其内部现金资源,旭辉控股已从境内汇出大量现金履行公司的偿付义务。据披露,2022年以来,旭辉控股累计向境外债权人支付本息约15亿美元,同期仅筹集约5亿美元的新增境外融资。与此同时,2022年10月,公司境内外均未新增贷款。
“但遗憾的是,公司虽竭尽全力,依然无法按时偿付近期大量集中到期的境外债务。”旭辉控股表示,公司不得不选择以时间换空间,融易新媒体,对境外债务寻求全面解决方案。
将公司的境外债务进行全盘统筹,对债务结构和久期进行重新安排,以令公司能持续经营下去,最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。
此外,在不影响交付和正常营运的前提下,旭辉控股也正在厉行节约,采取减省成本的措施,包括缩减非核心、非必要的营运和支出,削减高级管理人员的薪酬福利和一般员工的差旅补助和津贴。
目前,旭辉控股已聘请海通国际证券有限公司担任财务顾问及年利达律师事务所担任法律顾问,协助公司与境外债权人进行透明的对话,与公司及境外债权人共同探讨一切可行选项以寻求全面解决现有困难的方案。
旭辉控股表示,希望能通过寻求境外债务全面解决方案,使公司及管理层将精力聚焦于项目的保交付及公司的正常经营。
根据中指研究院数据,旭辉控股前10个月实现销售额1133.8亿元,同比减少45.8%。今年前3个季度,旭辉控股累计交付4.7万套房源。
公告中还提到,旭辉控股已于2022年11月1日上午九时起恢复公司股份、认股权证及衍生工具于联交所买卖向联交所作出申请,直至进一步通知前,债券仍将继续停牌。