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绿地将对9只美元债寻求展期,先偿还5%本金

时间:2022-11-04 10:52:01来源:界面新闻

绿地控股(600606.SH)抉择对旗下多笔境外美元债券举办展期。 10月31日晚间,绿地控股公布,拟对旗下9只美元债就展期事项提倡同意征求,个中2023年6月到期的6.65%美元债展期一年,其余债券均展期两年,展期期间票息稳定。 绿地暗示,上述债券在原到期日将偿付5%本金,剩余95%将于展期后到期日偿付,公司将在债券一连期间定时付出所有债券的票息。 对付寻求展期的原因,绿地暗示,本年上半年各地疫情零散产生,加之市场状况倒霉,公司销售和策划...

绿地控股(600606.SH)抉择对旗下多笔境外美元债券举办展期。

10月31日晚间,绿地控股公布,拟对旗下9只美元债就展期事项提倡同意征求,个中2023年6月到期的6.65%美元债展期一年,其余债券均展期两年,展期期间票息稳定。

绿地暗示,上述债券在原到期日将偿付5%本金,剩余95%将于展期后到期日偿付,公司将在债券一连期间定时付出所有债券的票息。

对付寻求展期的原因,绿地暗示,本年上半年各地疫情零散产生,加之市场状况倒霉,公司销售和策划呈现大幅下滑,财政状况尤其是现金流和活动性蒙受冲击,2022年11月以及后续到期的美元债无法定期兑付,大概触发交错违约。

今朝绿地控股未到期的公募美元债共计10笔,总存续局限为33.99亿美元,刊行主体均为绿地控股全资离岸子公司绿地举世投资有限公司。

除一笔赎回期为2023年1月27日、当期票面利率为10.21%的1.2亿永续债外,绿地控股将其他处于存续期的美元债均列入此次展期打算。

在10月31日的投资者相同会上,绿地控股也暗示,债券展期主要是由于销售一连下滑,且活动性一直未能规复。

按照中指研究院统计数据显示,本年前10个月绿地控股实现销售额1090亿元,同比淘汰56.6%。

绿地控股克日发布的三季报也显示,本年前9个月,公司实现营收3057.77亿元,同比淘汰28.35%;实现归母净利润69.48亿元,同比淘汰37.77%。

不外在第三季度,绿地的销售额逐月增长势头较为明明,8月和9月销售金额环比别离增长44%以及36%,个中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

与此同时,绿地控股也理睬,境外项目所发生的净现金回款将全部用于延期后债券的付出账户,包罗利钱付出。

据计较,从2022年至2027年,绿地控股境外项目标净回款总额估量约莫有30余亿美元。

此次同意征求将在11月22日出功效。若同意征求顺利通过,绿地控股将在交割日偿付这只2022年11月13日到期的美元债本金的5%及利钱,剩余的95%本金将在2024年11月13日兑付。该笔美元债刊行局限为3.7亿美元。

绿地本次征求将于11月11日下午4时(伦敦时间)前同意的早鸟费为0.5%本金,在11月11日之后、11月18日下午4点(伦敦时间)之前同意将只付出0.25%本金。

绿地控股财政部总司理吴正奎暗示,领略投资者面临债务展期的强力攻击,但仍然但愿投资人给以公司必然耐性,与绿地控股同舟共济,配合度过这次经济、行业难关。

为加强投资者信心,绿地控股在债券条款中插手征信理睬,可作为征信的资产包罗绿职位于美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国以及马来西亚等外洋的多个项目。

另外,绿地控股在每只债券中也插手公司赎回权的条款,即假如境外项目净现金有盈余,公司将按照延期后债券的到期顺序,提前赎回相关债券。

吴正奎认为,融易新媒体,跟着市场逐渐触底,行业将走向一个更康健和一连高质量的成长阶梯,但今朝尚有较长的一段路要走。

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绿地,将对,9只,美元,寻求,展期,偿还,本金 
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