重挫超15%，165亿龙头跌幅第一，什么原因？大金融大消费全线飙升，稀缺低位高成长股曝光

　　机构看好三大主线。

　　重大利好之下今天A股市场全线飙升，上证指数大涨超2%，重回3200点大关，创业板指涨幅也接近2%。板块方面，大金融大消费集体大涨，房地产、非银金融两大行业均涨超5%；建筑材料、家用电器、食品饮料、汽车等板块均大涨超3%。

　　个股方面，收盘有4000多股上涨。地产股掀起涨停潮，特发服务（300917）、德必集团（300947）两股20cm涨停，迪马股份（600565）、金科股份（000656）、城建发展（600266）等10多股涨停。权重股方面，万科A、保利发展（600048）、招商蛇口（001979）等均涨超7%。跌幅最大的个股是东威科技，收盘跌超15%。

　　复合铜箔龙头大跌超15%

　　昨日晚间，复合铜箔概念龙头东威科技发布半年度报告。公告显示，公司半年度营业收入4.99亿元，同比增加21.16%，归母净利润1.02亿元，同比增加9.77%。中金公司（601995）认为，东威科技业绩低于此前预期，主要由于PCB下游需求疲软、厂商资本开支延后，公司主业VCP设备承压，叠加部分复合铜箔设备验收节点延后所致。

　　在此消息影响下，今天该股低开低走，收盘跌超15%，市值165亿元。资料显示，东威科技真空镀膜设备已制造成功并基本调试完成，产品优良，已与客户签署合同并收取预付款，根据客户情况与新能源镀膜设备配套发货。中金公司在研报中指出，三季度复合集流体行业有望迎来密集催化，设备龙头或将率先受益。

　　近期复合集流体好消息不断。6月，双星新材（002585）、万顺新材（300057）分别接到首张复合铜箔订单，产业化加速。机构普遍看好2023年有望成为量产元年，预计2023-2025年复合集流体设备年均有近90亿元市场空间。

　　重磅利好传出

　　机构看好三大主线

　　昨晚，政治局会议首提“要活跃资本市场，提振投资者信心”，A股市场今天全面飙升，大金融、大消费等直接利好板块表现较为亮眼。

　　东莞证券建议，投资者操作上适度积极，关注政策发力方向以及前期超跌高景气板块机会。从行业和板块上看，会议部署方向总体利好金融、大消费及与平台经济等相关板块，建议关注中特估板块，关注金融、基建、家用电器、汽车、食品饮料、电力设备、TMT等行业。

　　银河证券建议关注以下“2+1”主线轮动：（1）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；（2）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI算力、数据要素、信创）以及传媒（游戏、广告、平台经济）等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

　　低位高成长低估值股曝光

　　今年以来，TMT板块表现亮眼，大金融、大消费则普遍表现不佳。从短期来看，大消费、大金融板块持续性反弹概率更高；而长期来看，大消费板块中的高成长股，有望走出长线行情。

　　证券时报·数据宝梳理出大消费板块中的高成长股，其中最新价较年内高点回调超20%的个股中，合计有16股有5家或以上机构评级且机构一致预测明后两年净利增速均超30%。

　　从预测市盈率角度来看，祥鑫科技（002965）、国联股份（603613）、钱江摩托（000913）、豪能股份（603809）等个股机构一致预测今年市盈率不足20倍。成长性方面，国联股份、隆盛科技（300680）、首开股份（600376）、上海沿浦（605128）、欣锐科技（300745）等机构一致预测明后两年净利增速均超40%。