新能源都炒遍了下半年基金经理最看好“新半军”哪一块(3)

时间：2022-07-11 02:47:56来源：互联网

　　长城基金权益投资部基金经理陈良栋向

新能源都炒遍了下半年基金经理最看好“新半军”哪一块

记者表示，军工板块目前估值已经修复到了合理的水平，企业二季度的经营受疫情影响比较小，预计半年报兑现度会比较高。“军工股的下半年需求确定性依然很强，加上下半年军工板块会有估值切换行情，因此军工下半年的表现还是值得期待的。”他强调。

　　相对于业绩预期最好的军工以及明年估值更便宜的新能源，半导体显然成为基金经理眼中不太“可爱”的那一个。

　　陈良栋说，相对其他两个，半导体基本面的压力可能还没有完全解除，接下来将要面临半年报业绩兑现的考验。从方向上来看，下游高景气行业的领域自身也有望与上游共振，因此新能源半导体、军工半导体等方向的未来景气度应该比较好，另外设备材料方面有国产替代大逻辑，也是比较确定的方向。

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