融易媒体：三星转债申购价值分析三星转债申购资料一览

时间：2019-05-31 19:53:17来源：融易新媒体

发行状况债券代码 113536 债券简称三星转债
申购代码 754578 申购简称三星发债
原股东配售认购代码 753578 原股东配售认购简称三星配债
原股东股权登记日 2019-05-30 原股东每股配售额(元/股) 2.1390
正股代码 603578 正股简称三星新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 1.92
申购日期 2019-05-31 周五申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年5月30日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2019年5月30日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统发售。本次发行认购金额不足19,156.50万元的部分由主承销商包销。包销基数为19,156.50万元,主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为5,746.95万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
债券转换信息正股价(元) 19.79 正股市净率 3.28
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 19.75
转股价值 100.20 转股溢价率 -0.20%
回售触发价 13.83 强赎触发价 25.68
转股开始日 2019年12月06日转股结束日 2025年05月30日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 1.92
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-05-31 止息日 2025-05-30
到期日 2025-05-31 每年付息日 05-31
利率说明票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.5%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2%。

　　

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