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时间：2019-05-06 14:48:04来源：保险
非上市保险公司2018年年报披露接近尾声，蓝鲸保险梳理多家财险公司2018年年报发现，短期健康险业务在拉动财险公司业务规模快速增长的同时，也成为新“致亏点”。
对此，业内人士分析称，一方面，与寿险公司相比，财险公司开展短期健康险业务存“先天不足”，客户群体选择、运营管理、费用控制能力相对较弱;另一方面，为做大规模，部分财险公司低价抢占市场，价格战之下，进一步推高承保风险，更有将健康险市场“蓝海”过度竞争为“红海”的趋势。
对于未来发展，业内人士建议称，财险公司需加强对健康险产品及客群的细分，精细化运营，以及尝试与车险、家财险等产品“打包”出售，提供综合保障。
“淘金”暂未果，财险公司健康险业务亏损成常态
随着公众健康意识的觉醒，近年来国内健康险市场发展迅速，2017年，整个保险业健康险业务原保费收入4389.46亿元，同比增长8.58%;2018年原保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%，直接拉动险企业务增长。
值得关注的是，除中小寿险公司发力“掘金”外，财险公司也通过短期健康险业务介入其中。目前，短期健康险业务已在不少财险公司业务构成中占据一席之地，频频出现在保费收入前五大险种之列，但承保情况或不容乐观。
蓝鲸保险梳理发现，目前，已披露年报，且原保险保费收入前五大商业险种出现健康险业务“身影”的财险公司，共计27家。其中，众安在线、建信财险、国元农险、中原农险、易安财险、安心财险6家险企中，健康险已成为保费收入占首位的商业保险。再细究这27家财险公司健康险业务数据，则可发现，21家呈现承保亏损。
举例来看，2018年，安心财险健康险业务快速扩张，保费收入从2017年的0.91亿元上涨至5.96亿元，同比上涨554.23%，跃居为第一大险种的同时，健康险业务承保亏损额，也从0.73亿元扩大至1.31亿元。
中银保险2018年健康险业务同样增长迅速，业务收入同比上涨48.86个百分点，达8.96亿元，承保亏损1.59亿元。在2018年，中银保险车险业务保费收入24.15亿元，承保亏损1.38亿元，健康险业务亏损额已超越车险亏损额，成为致亏最为明显的险种。
除此之外，2018年，长安责任健康险业务承保亏损超过1亿元;易安财险、中原农险分别承保亏损8956.17万元、8865.86万元;众安在线、安诚财险、锦泰财险、众诚汽车保险、黄河财险等13家险企，健康险业务上承保亏损额均在千万以上。
中航安盟、都邦财险、恒邦财险健康险业务实现56万元、464万元、814万元的承保利润;华安财险、建信财险健康险业务承保利润超千万;人保财险健康险业务利润较为可观，2017年承保亏损12.83亿元，2018年扭亏为盈，实现1.79亿元的利润。
扩规模抢市场，利益驱使财险公司“扎推”入局健康险
事实上，大多财险公司健康险业务承保亏损，也是行业发展过程中的一个“缩影”。
“健康险处于抢占市场阶段，竞争已经白热化，险企都将该业务作为一个重要增长点在拓展”，保险业内人士张明明对蓝鲸保险分析称。
对于财险公司而言，短期健康险与其他业务间盈亏相关度低，协同发展可优化业务结构，平滑损益。此外，财险公司在非寿险业务上积累了丰富的客户资源，包括体量庞大的车险用户及企业客户，也给新业务开展提供前期基础。
作为发力非车险的“出口”之一，短期健康险业务可通过线上渠道，快速展业抢占市场，也为制胜之策，加之百万医疗等“网红”产品的刺激，财险公司扎堆入内。
“目前，商业健康险概念较为火热，不排除部分财险公司‘盲从’涉足健康险业务，大家都做我也做”，一家寿险公司健康险业务负责人对蓝鲸保险分析称。
业内人士指出，当前，健康险业务处于“宽进”状态，竞争导向于价格和利率的简单比较，行业拒赔率和赔付率较高。
“假如赔付率超过100%，表明保费利率定价不足，风险把控有所欠缺”，上海财经大学金融学院教授粟芳对蓝鲸保险分析称，“一般而言，产品赔付率80%~85%比较合适，成本率大致在5%~10%，剩余部分利润空间”。
从蓝鲸保险梳理的情况来看，华海财险、日本财险、黄河财险、建信财产、中原农险、安诚财险健康险业务的赔付率都超过100%，分别为130.58%、113.15%、108.79%、107.48%、105.21%、104.13%。
