东方财富财经早餐 6月17日周一
时间：2024-06-23 13:18:23来源：东方财富Choice数据
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1、证监会：针对近日“转融通大量新增导致市场持续下跌”的传言，证监会新闻发言人6月16日表示，6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”。下一步，证监会将持续加大行为监管和穿透式监管力度，对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为，依法严肃查办。
2、新华社：国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，完整带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。
3、央行：2024年4月，央行银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，近期，央行与科技部遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。央行与科技部正在组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行。
4、财联社：多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案。
5、沪深交易所：沪港通、深港通业务实施办法发布，主要是调整沪股通、深股通、港股通ETF范围。一是调整有关规模和权重占比的调入要求。沪深股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元；调入比例调整为“跟踪的标的指数成份证券中，深交所和上交所上市股票权重占比不低于60%，且深股通股票和沪股通股票权重占比不低于60%”。
央行：5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。前五个月人民币存款增加9万亿元。前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。
央行：6月17日-21日公开市场将有80亿元逆回购到期，其中18日至21日分别到期20亿元。此外，17日将有2370亿元MLF到期，19日将有700亿元国库现金定存到期。
中新经纬：欧洲杯开赛前两周开始，国内电竞酒店的预订热度上涨310%，国内前往德国的机票、酒店以及度假产品预订热度也全线飙升，其中涨幅较高的产品主要来自欧洲杯赛事举办城市。
国铁集团：5月，中欧班列累计开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%和13%，创单月运量历史新高，货物品类不断拓展，运量持续强劲增长，较好地服务了中欧经贸往来。
农业农村部：截至6月15日17时，全国已收获冬小麦面积达3.1亿亩，收获进度过九成。
医保局：将各地原有产科类医疗服务价格项目整合为30项，促进生育服务提升优化。医疗服务价格项目是医疗机构收取手术费、治疗费、诊疗费等医疗服务费用的计价单元。
香港运输及物流局局长林世雄：香港跨境旅游在2023年二月完整复常，全速迈向复苏，访港旅客持续增加，2023年的访港旅客达3400万人次，高于2023年年初估计的2580万人次。今年首五个月，访港旅客超过1800万人次。
河南省广播电视局：推进微短剧产业高质量发展，组织微短剧企业、行业专家、河南省直相关部门等召开座谈会。指导成立河南省视听业协会，吸收100余家省内知名视听企业和郑州大学等院校专家学者，引导行业发展。
安徽省量子信息工程技术研究中心：科大国盾量子技术股份有限公司自主研发了高性能抗干扰氧化钌温度计，产品起测温度接近6毫开尔文(mK)，刷新了国内纪录，标志着我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平。
上海航交所：上周，中国出口集装箱运输市场行情继续呈现稳中向好的走势，运输需求保持高位，多数远洋航线市场运价走高，带动综合指数继续上涨。6月14日，上海出口集装箱综合运价指数为3379.22点，较上期上涨6.1%。
广东交通集团：深中通道6月16日通过交工验收，这标志着历经7年建设的世界级跨海集群工程圆满完成各项建设任务，工程质量通过“大考”。深中通道集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约24公里，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。
中国基金报：进入6月以来，理财公司再掀“降费潮”，不少产品甚至一度降至零费率。整体来看，不同产品降费程度不一。如在固定管理费率上，不少固收类理财产品将管理费率下调到0.15%左右。而大多现金管理类理财产品下调到0.1%以下，部分产品甚至一度降为零费率。
央视新闻：当地时间6月14日，智利国际经济关系副部长萨纽埃萨，提交智利加入《区域完整经济伙伴关系协定》(RCEP)的申请。
中信证券：当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。
中汽协：中国5月新能源汽车销量同比增长33.3%，1月至5月新能源汽车销量同比增长32.5%。5月，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。当月，汽车销量环比、同比均实现小幅增长，新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势，中国品牌也继续保持良好表现。
证券时报网：深圳市发展和改革委员会日前印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。
证券时报网：浙商证券援引欧盟文件指出，针对中国钛白粉反倾销税的初稿显示，对龙佰集团及其下属公司加征39.7%关税，金星钛业(中核钛白)加征14.4%关税，对其他公司加征39.7%关税。本次关税政策超市场预期，市场预期约为10%—20%。
界面新闻：工信部、国家自然科学基金委员会签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。工信部部长金壮龙表示，要加强大飞机人才队伍建设，依托项目培养人才，融易新媒体消息，依靠人才发展项目，发掘和培育一批大飞机领域基础和创新拔尖人才，不断壮大大飞机人才队伍。
财联社：世界足球顶级赛事之一欧洲杯重燃战火，本届欧洲杯也充满“中国元素”，不仅有来自中国的观赛设备、文创周边亮相绿茵场，作为旅游修复后的首场顶级海外赛事，本届欧洲杯亦拉动主题旅游与消费出海龙头在品牌影响力方面的布局。
央视新闻：当地时间6月14日，国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会。国际奥委会主席巴赫当天在网络新闻发布会中说：“创立电竞奥运会是国际奥委会紧跟电子革命迈出的重要一步，这项提议将给电竞界带来一场热潮，我们也非常高兴。”
中国基金报：最新数据显示，华为Harmony OS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上升至2024年一季度的17%，首次超越苹果iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统。华为将在一周后举办开发者大会2024，届时有望发布酝酿已久的HarmonyOS NEXT星河版，这一版本鸿蒙系统也遭视为“纯血鸿蒙”。
财联社：据摩根士丹利的报告称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。有半导体行业从业者表示，中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月，且近期不再有进行降价谈判的意愿。
上海证券报：6月16日，小鹏汇天宣布受邀参加了由商务部、海关总署、河北省政府共同主办的2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会。在展会上，小鹏汇天旅航者X2进行了飞行展示。借助本次机会，小鹏汇天也完成了京津冀地区飞行汽车首飞。
财联社：韩国央行公布的数据显示，以周期性著称的存储行业正在从低迷中迅速反弹，按美元计韩国半导体出口价格指数较上年同期跃升42.1%。据悉，继4月份上涨41.4%后，5月的增幅是有记录以来最快的。
财联社：美国前总统唐纳德·特朗普日前到访国会，与共和党国会议员们会面，并且与众议院共和党人举行了非公开会议。据参会议员的说法，特朗普在会议中抨击了现任总统拜登的电动汽车政策。他还表示，如果他在今年11月份入住白宫，将撤销这些政策。
央视新闻：截至目前，全国已有超过70个城市陆续推出住房“以旧换新”政策，期望以此来激活房地产市场。目前一些城市的“以旧换新”措施已经产生了一定效果。
21世纪经济报道：央行行长潘功胜在此前在保障性住房再贷款工作推进会上表示，央行已向21家全国性银行印发了《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》。据悉，《通知》的新增信息主要包括，保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式，按季度发放。对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。
南方财经网：央行日前宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，目前该项政策已基本落地，除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。部分金融机构反映，城市房贷利率下限取消后，利率会有下降，市场充分竞争后将形成新的均衡水平，有利于满足居民合理购房需求，带动新发放房贷增加。
武汉市长江新区：6月1日至12月31日期间，在长江新区就业创业、毕业6年内的博士研究生、硕士研究生、全日制本科生，购买长江新区新建商品住宅，按照个人(家庭)给予购房款10%的补贴，其中博士最高补贴10万元、硕士最高补贴6万元、全日制本科最高补贴3万元。
海南省海口市：共14个项目开工，总投资85.9亿元。其中，作为公共服务类之一的海口江东新区起步区保障性租赁住房项目总投资2.85亿元，建成后主要为符合条件的新市民、青年人等群体供应小户型、低租金的租赁住房。
中信建投：517多部委房产新政则通过央行再贷款支持地方收购保障房、降低居民首付比例增强购买力等方式，目前已进入落地见效阶段，供需关系有望走向再平衡。若重点35城与80城均将库存去化周期降至18个月以下，所需的资金体量分别为1.1万亿、1.8万亿。
海通证券：近日市场传言国泰君安与海通证券将合并。有记者以投资者身份致电海通证券，相关人士表示，公司目前没有相关的计划。
云天化：公司受让交银投资及建信投资合计持有的磷化集团18.6%股权，受让完成后，公司将持有磷化集团100%股权，磷化集团成为公司全资子公司。
特变电工：子公司新特能源将受让农银投资、交银投资所持的新能源公司股份，受让后新特能源持有新能源公司99.49%股份。
安图生物：公司董事长、实控人苗拥军以集中竞价交易方式增持公司股份8000股，占公司总股本的0.0014%。苗拥军计划自首次增持之日起6个月内，以其自有资金以集中竞价交易方式择机增持公司股份，拟增持股份金额不低于2000万元且不超过4000万元(含本次已增持股份金额)。
步长制药：公司拟增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，股份回购金额由原来1.8亿元—3.6亿元增加至3.6亿元—7.2亿元，原回购股份的方案中其他内容不变。本次回购股份价格上限为24元/股。
沪深股市：6月14日，沪指涨0.12%，收报3032.63点；深证成指涨0.50%，收报9252.25点；创业板指涨0.76%，收报1791.36点。CPO概念股大涨，证券板块午后走强，多元金融、电网设备、房地产开发、保险板块涨幅居前。
沪深港通：6月14日，北向资金净卖出47.35亿元。长江电力、药明康德、交通银行分别获净卖出17.2亿元、16.25亿元、16.14亿元。宁德时代净买入额居首，金额为12.08亿元。
龙虎榜：6月14日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是龙佰集团，为8441.54万元。机构参与龙虎榜中个券共涉及26只(1只可转债)，其中7股遭机构净买入，好上好遭买入最多，为2937.83万元。另外19只个券(1只可转债)遭机构净卖出，艾森股份遭卖出最多，为7801.38万元。
金融监管总局：第六批共18名重大违法违规股东向社会公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。下一步，金融监管总局将完整强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等非法行为。
融资融券：截至6月13日，上交所融资余额报7829.07亿元，较前一交易日增加5.92亿元；深交所融资余额报6929.38亿元，较前一交易日增加2.02亿元；两市合计14758.45亿元，较前一交易日增加7.94亿元。
上交所：2024年6月10日至2024年6月14日，上交所对87起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市同达等退市整理股票、松炀资源等严重异常波动股票以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对10起上市公司重大事项等进行专项核查。
券商中国：6月17日，北交所将重启上市委会议第一场，紧接着到6月20日第二场就要来了。也就是4天时间，北交所将召开2场上市委会议。上市委会议频次与暂停前大致相当，表明北交所上市委会议基本恢复常态化。
Shibor：6月14日，隔夜shibor报1.7320%，上涨0.9个基点；7天shibor报1.8130%，下跌0.4个基点；3个月shibor报1.9390%，下跌0.1个基点。
利率债：6月14日，银行间主要利率债收益率全线下行，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023收益率下行1.9BP报2.505%，10年期国债活跃券240004收益率下行1.3BP报2.286%；10年期国开活跃券240205收益率下行1.65BP报2.365%。国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约基本持平，2年期主力合约涨0.01%。
欧债：周五(6月14日)欧市尾盘，法国10年期国债收益率下跌3.9个基点，报3.127%。意大利10年期国债收益率跌0.7个基点，西班牙10年期国债收益率跌3.3个基点，希腊10年期国债收益率涨0.3个基点。
美债：周五(6月14日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.72个基点，报4.2170%，本周累计下跌21.46个基点，整体交投于4.4769%-4.1862%区间，6月12日美国CPI数据发布后显著跳水、当天美联储宣布维持政策利率不变后低位震荡。02/10年期美债收益率利差跌3.243个基点，报-48.740个基点，本周累跌3.053个基点，美国CPI数据发布后一度走高。本周，仅仅新增了大约57.5亿美元(高评级)公司债，彭博援引交易商报道称，下周发行规模可能会达到250亿-300亿美元，家得宝和CenterPoint Energy已于周五召见固收投资者——可能意味着它们下周也将有债券供应。
央视新闻：6月14日，财政部首次发行50年期超长期特别国债，发行总额350亿元，票面利率由承销团进行竞争性招标后落实为2.53%。
上交所：同意重庆渝富控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)于6月17日起在上交所上市。本次渝富集团发行的公司债券发行规模15亿元，发行期限为30年期，票面利率为3.27%。本期债券成为地方国企发行的全国首单30年期债券，也是交易所市场的全国首单30年期公司债券。
美股：美东时间6月14日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌57.94点，收于38589.16点，跌幅为0.15%；标准普尔500种股票指数下跌2.14点，收于5431.60点，跌幅为0.04%；纳斯达克综合指数上涨21.32点，收于17688.88点，涨幅为0.12%。
欧股：6月14日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于8146.86点，较前一交易日下跌16.81点，跌幅为0.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7503.27点，较前一交易日下跌204.75点，跌幅为2.66%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18002.02点，较前一交易日下跌263.66点，跌幅为1.44%。意大利富时MIB指数跌近3%，欧洲斯托克50指数跌近2%。
亚太股市：6月14日，香港恒生指数收跌0.94%，报17941.78点，恒生科技指数收跌0.84%，报3707.62点。日经225指数收涨0.24%，报38814.56点。韩国KOSPI指数收涨0.13%，报2758.36点.
证监会：近日，证监会对《香港互认基金管理暂行规定》证监会公告〔2015〕12号)进行修订并向社会公开征求意见。规则修订拟从两方面进行优化，一是将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%；二是允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构。
券商中国：境内首批投资沙特阿拉伯市场的ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)正式获批。此次获批产品跟踪的标的指数是富时沙特阿拉伯指数(FISAULM.FI)。包括沙特阿美在内，该指数涵盖了超过50家沙特大中型上市公司，为A股投资者布局沙特资本市场提供了简单便捷的投资工具。
券商中国：自马克龙宣布提前举行议会选举以来，5个交易日的时间，法国股市跌幅超过6%，意大利股市跌幅超过5%，德国股市跌幅也接近3%。有分析人士指出，欧洲极右翼势力异军突起，政治不落实性增加，引发投资者抛售相关国家的股票、债券以及货币，造成了股、债、汇“三杀”的局面。
国内期货：6月14日，国内商品期货收盘涨跌互现，集运欧线、焦炭涨近4%，焦煤、尿素涨超2%，硅铁、工业硅涨超1%。跌幅方面，锰硅、BR橡胶跌超3%，20号胶跌超2%，花生、沪银、苯乙烯、乙二醇跌超1%。
国际黄金：美东时间6月14日，COMEX黄金期货8月合约上涨31.1美元，涨幅1.34%，报2349.1美元/盎司。
国际原油：美东时间6月14日，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌17美分，收于每桶78.45美元，跌幅为0.22%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌13美分，收于每桶82.62美元，跌幅为0.16%。
国际金属：LME期铜收跌53美元，跌幅0.54%，报9742美元/吨。LME期铝收跌40美元，跌幅超过1.56%，报2518美元/吨。LME期锌收跌92美元，跌超3.21%，报2768美元/吨。LME期铅收跌26美元，跌幅1.20%，报2140美元/吨。LME期镍收跌70美元，报17575美元/吨。LME期锡收跌476美元，跌幅1.45%，报32318美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。
国际农产品：周五(6月14日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌1.28%，报36.7934点。CBOT玉米期货跌1.52%，报4.68-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.09%，报6.11-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.86%，报11.49美元/蒲式耳；豆粕期货跌1.18%，本周累跌0.70%；豆油期货跌0.45%。ICE原糖期货跌1.23%；ICE白糖期货跌1.30%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.04%，本周累涨0.60%；罗布斯塔咖啡期货跌1.93%。纽约可可期货跌4.76%，报9629美元/吨；伦敦可可期货跌4.38%，报6716。ICE棉花期货涨0.63%。
财联社：沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不再续签。在不再续签后，沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。
人民币：6月14日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25570，较上一交易日跌37个点。离岸人民币北京时间18:00报7.27368，较上一交易日跌64.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为176.8点。
人民币外汇掉期：6月14日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1468.00点，美元兑人民币1年掉期报-2910.00点。
美元：美元指数14日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.34%，在汇市尾市收于105.549。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0700美元，低于前一交易日的1.0739美元；1英镑兑换1.2682美元，低于前一交易日的1.2764美元。1美元兑换157.28日元，高于前一交易日的156.90日元；1美元兑换0.8903瑞士法郎，低于前一交易日的0.8940瑞士法郎；1美元兑换1.3740加元，低于前一交易日的1.3742加元；1美元兑换10.5256瑞典克朗，高于前一交易日的10.4720瑞典克朗。
证券时报：日本央行在货币政策会议结束后发表声明，将基准利率维持不变，但同时表示，将会减少政府债券的购买量，以恢复市场利率。在日本央行发布声明后，日元兑美元快速走低，一度突破158关口，逼近今年4月低点。但在日本央行行长植田和男讲话期间，日元兑美元汇率又一度快速回升。
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