端午节假期要闻汇总：量化交易针对性监管标准出炉 多家头部机构解读
时间：2024-06-15 02:00:01来源：东方财富Choice数据
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本周末影响市场的重要资讯有：国常会：继续研究储备新的房地产去库存、稳市场政策措施；证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态；5月外汇储备规模上升，央行暂停增持黄金；美国5月非农比预期高近50%，美联储年内降息再添变数；三大交易所均恢复IPO上市委会议；量化交易针对性监管标准出炉，将适时以适当方式发布；资本市场首部系统性行政处罚标准十要点，八种情形下从重处罚；“国家队”重磅官宣，六大行投资大基金三期获批；十三部门联合发布，事关交通运输大规模设备更新；宁德时代股价大跌后回应市场传闻：指控毫无根据并完全错误；昔日中国500强房企宣告退市。
宏观经济
国常会：继续研究储备新的房地产去库存、稳市场政策措施
6月7日，国务院常务会议召开，会议研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，会议指出，要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，改革相关基础性制度，促进房地产市场平稳健康发展。
证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态
证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议，吴清强调，要汲取违纪违法典型案件的深刻教训，深化以案促改促治，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。要紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，科学谋划进一步完整深化资本市场改革的举措，突出强本强基、严监严管，真正在思想观念和行动上来个大转变，努力开创资本市场工作新局面。
5月外汇储备规模上升 央行暂停增持黄金
6月7日，国家外汇管理局公布2024年5月末外汇储备规模数据。截至5月末，我国外汇储备规模为32320亿美元，较4月末上升312亿美元，升幅为0.98%。外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。
全球市场
爆表！美国5月非农比预期高近50% 美联储年内降息再添变数
6月7日，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，5月非农明显强于市场预期，失业率则时隔两年突破4%。究竟数据显示，美国5月份季调后非农就业人口增加27.2万人，显著高于市场预期的18.5万人。媒体分析认为，非农数据可能会给近期有关美联储可能在今夏开始降息的预期泼上一盆冷水。经济学家埃里安称，5月就业报告确实关闭了7月降息的大门。数据公布后，互换市场不再充分定价12月前美联储降息的情景。
外盘播报：强劲非农打压降息预期 美股小幅收跌 黄金、白银大跌
1、强劲非农打压降息预期，美股小幅收跌，道指跌0.22%，纳指跌0.23%，标普跌0.11%；2、贵金属板块全线下跌；3、Q1营收不及预期，游戏驿站跌近40%；4、中概股普跌，哔哩哔哩跌超5%；5、金银期现货大跌，白银期货重挫逾6%。
利空突袭！穆迪发出警告！美国地区性银行又被到打击
美国地区性银行，又被到打击！最新消息显示，国际知名评级机构穆迪将美国6家地区性银行列入负面观察名单，这些银行的信用评级面临遭下调的风险。穆迪称，上述银行对商业房地产贷款有大量敞口。当前，美国商业地产正面临压力，小型银行商业地产风险敞口远大于大型银行。今年3月底，评级机构标普全球将美国5家地区性银行的评级展望下调至“负面”。去年8月，穆迪下调多家美国银行信用评级，一度引发美股金融股的抛售潮。
一克降了70元！一路飙升的金价突然大跌 “金牛”还能奔多久？
一路飙升的金价，突然被遇罕见大跌。受国际金价这次大跌的影响，加上端午节促销，不少金店给出了惊人的优惠力度，据中国证券报8日报道，其中，老凤祥一克降了70元。两大利空成重要导火索。究竟来看，在国际市场上，黄金价格也在6月7日被遇重挫。伦敦金现和伦敦银现分别收跌3.45%和6.8%，现货黄金价格一度跌破2290美元关口。
金融资本
重启！三大交易所均恢复IPO上市委会议
6月7日晚间，北交所官网显示，上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议成电光信首发申请。这是北交所上市委会议在暂停4个月之后，首次重启。与此同时，这也意味着，三大交易所的上市委会议均已恢复。据悉，暂停期间，监管层对上市规则等进行了完善。
量化交易针对性监管标准出炉 将适时以适当方式发布 多家头部机构一线解读
程序化交易管理实施细则在6月7日发布，正在向社会公开征求意见中。财联社记者获悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，内部已经试运行。华泰证券看来，《实施细则》中对程序化交易的监管措施，特别是差异化收费以及囊括沪股通程序化交易的有关规定，有助于维护市场公平、防止市场操纵和不公平交易行为，这对于所有市场参与者，都是一个长期积极的信号。
资本市场首部系统性行政处罚标准十要点：八种情形下从重处罚
6月7日，证监会表示，为进一步规范中国证监会及其派出机构行政处罚裁量，统一执法尺度，增强裁量公开性，实现裁量公正，证监会研究制定了《中国证监会行政处罚裁量基本规则(征求意见稿)》，并向社会公开征求意见。整体来看，《规则》共26条，主要明确了三方面内容：一是明确行政处罚裁量的基本要求，二是明确裁量阶次和裁量情节，三是结合证监会行政处罚实际明确裁量相关规则。
震动金融圈！中信集团徐佐遭查 中央巡视组正在巡视
据中央纪委国家监委网站消息，中国中信集团有限公司党委委员、副总经理徐佐涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察侦查。简历显示，徐佐，男，1965年10月出生，现任中国中信集团有限公司副总经理，目前同时担任中国中信股份有限公司和中国中信有限公司副总经理。大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。
收紧！已不允许购买！多家银行出手了
近日，记者从业内人士处了解到，多家商业银行正在收紧公募产品的超风险评级销售，一些银行已不允许个人投资者超风险评级购买公募基金产品。多位业内人士表示，商业银行收紧公募产品的超风险评级销售，可以避免银行过度追求销售业绩而忽视投资者风险承受能力，促使银行回归业务本源，是规范基金销售行为、更好服务投资者的必然选择。
产业经济
利好突袭！“国家队”重磅官宣！六大行投资大基金三期获批
6月7日，国家金融监管总局官网挂出同意国有六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司的行政批复。国家金融监管总局指出，资金来源于银行资本金划拨，确保基金运行不偏离主业，实现推动集成电路产业高质量发展的政策目标。随着官宣获批，号称“国家队”的大基金三期即将启航，国家大基金三期最可能投资哪些领域是市场关注的焦点。
集成电路出口跑出“汽车速度” 半导体行业刮起复苏之风
中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中，集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶(57.13%)。1-5月，集成电路出口金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。分析师指出，随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。
事关交通运输大规模设备更新 十三部门联合发布！
6月7日，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。《方案》提出，到2028年，船舶运力结构得到有效改善；新能源公交车辆推广应用持续推进；重点区域老旧机车基本淘汰，实现新能源机车规模化替代应用；邮件快件智能安检设备广泛推广使用，寄递领域安检能力大幅提升。
价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺！概念股数量稀缺
在全球锑资源供应没有大幅度增长的前提下，供应偏紧预计将成为新常态。截至6月6日，1#锑锭均价为14.68万/吨，融易新媒体消息，短短2个月时间内，累计涨幅达到60%以上，最新均价已创历史新高。据国金证券测算，1—4月国内锑实际消费量和终端消费量同比增幅分别为2%、23%，终端消费强于实际消费量，表明隐性库存加速去化。该机构认为，需求旺盛、产能周期驱动原料紧缺叠加环保督查限产，锑锭价格上涨仍未结束，有望持续创造历史新高。
5月挖机内销同比增近三成 设备更新政策或推动行业底部向上
3-5月行业旺季，挖掘机内销数据连续3个月同比正增长，前五月内销累计增速今年首次转正。财联社记者从工程机械产业链相关人士处获悉，5月挖机销量超预期，主要是小型挖机增量较为明显，中大型挖机销量则较为平稳。随着设备更新政策推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，工程机械市场内需或将进入底部向上阶段。
公司聚焦
境外公司停产？千亿光伏巨头隆基绿能紧急回应！
近日，光伏巨头隆基绿能在东南亚的产线和融资等事项备受市场关注。6月7日晚，隆基绿能公告进行回应表示，经核实，公司马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产。关于融资情况，隆基绿能也进行了回应。隆基绿能表示，截至2023年12月末，公司货币资金余额570.01亿元，公司保有的货币资金规模与日常经营所需情况相匹配，不存在大额资金长期闲置的情形。公司启动不超过人民币100亿元公司债券(非可转债)项目拟用于“泰睿”硅片、BC二代电池等先进产能建设等。
一则传言引发天风证券闪崩！澄清来了 实际担保金额与传闻相差甚远
6月7日，受“为境外发债担保439亿元”等市场传闻影响，天风证券股价跳水，收报2.37元/股，超105万手封死跌停。当日盘后，天风证券发布澄清公告称，公司为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体(SPV)提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。此外，天风证券对记者表示，天风国际具备债务偿还能力，担保风险完全可控。
宁德时代股价大跌后回应市场传闻：指控毫无根据并完全错误
此前，多位美国国会议员致信美国联邦政府国土安全部官员要求美国行政部门将宁德时代和国轩高科两家中国电池公司列入实体清单，并禁止这两家公司的产品进入美国市场。6月7日晚间，宁德时代方面向澎湃新闻记者表示，美国国会议员致信指责宁德时代与强迫劳动有关，这是毫无根据和完全错误的。宁德时代称，“这些指控以一种不准确和误导的方式引用了供应商的信息。”
巴菲特出手！时隔四个月再次增持西方石油
6月6日至7日期间，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(以下简称伯克希尔)增持了256.55万股西方石油普通股。上一次增持行动，是在2月初。海通国际指出，能源板块是巴菲特旗下伯克希尔的重要业务之一，伯克希尔在布局新能源同时，仍坚持化石能源投资，认为完全转向可再生资源仍需要一定时间，并且认为天然气是重要过渡能源。
金融圈重磅！券商并购重大进展！
彻底改革！6月7日晚间，国都证券公告了《收购报告书》，透露了遭浙商证券并购的最新进展。6月7日，签署相关协议后，浙商证券累计持有国都证券34.2546%股份，成为第一大股东。据悉，下一步，浙商证券或将对国都证券进行重大改革。这些改革包括对主营业务做出调整；对董事会、监事会及管理层进行调整；对现有组织结构进行完善；对国都证券资产进行重大处置等。
昔日中国500强房企宣告退市！未能按期支付债务累计逾百亿元
6月7日晚，*ST世茂公告称，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于上海世茂股份有限公司股票终止上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市。根据股票上市相关规则，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易，公司股票将于6月14日终止上市暨摘牌。
435亿“巨兽”柔宇科技进入破产清算
昔日明星独角兽柔宇科技遭法院裁定受理破产清算案。6月6日，深圳市中级人民法院发布公告称，已于5月15日裁定受理柔宇科技破产清算一案，定于9月13日上午召开第一次债权人会议。早在2018年，柔宇科技发售全球首款可折叠柔性屏手机引发关注。彼时，公司估值一度达435亿元，并试图在科创板上市，但2021年2月又撤回了上市申请。
财经日历
本周重磅日程：6月11日至6月16日当周重磅财经事件一览
明天(6月11日)A股没有新股上市。本周有1只新股申购，为中仑新材。本周(6月11日至6月14日)有88家公司限售股陆续解禁，当期解禁总市值为1186.32亿元，环比153.15%。6月12日将公布中国5月CPI年率、中国5月CPI月率等数据；6月14日将公布中国5月全社会用电量同比、中国5月全社会用电量(亿千瓦时)等数据。
数据来源：东方财富Choice数据
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