财富管理合伙人平台点燃理财师热情四大赋能让理财师再无后顾之忧

时间：2021-05-18 20:08:28来源：环球财富网

私募排排网财富管理合伙人平台发布至今短短4个月的时间已经开始展现锋芒不断有优秀的理财师在平台的赋能下斩...: 　　私募排排网财富管理合伙人平台发布至今，短短4个月的时间，已经开始展现锋芒，不断有优秀的理财师在平台的赋能下斩落头角。近期，融易资讯网（www.ironge.com.cn），排排网君会邀请更多优秀的理财师分享财富管理心得，供有志于在财富管理行业发展的理财师借鉴。

　　资深理财师期望与客户共赢排排网财富管理平台让其重燃热情

　　本期邀请到的财富管理合伙人李俭是一位拥有15年财富管理经验的资深理财师。谈及与财富管理行业结缘，李俭表示还得感谢他的一位客户。

　　李俭2004年毕业于国内一流财经院校的经济学专业，因此对金融方面知识有一定的了解。毕业之后的他，原本以为一辈子就只会帮家里打理工厂生意了。

　　但没想到的是，跟一个客户的相识完全改变了他原有的生活轨迹。李俭有一个客户是一位股票操盘手，每次跟客户沟通的过程中，客户都会给他灌输很多关于投资理财方面的知识，并且看着客户在投资方面取得的成就，李俭渐渐对投资理财行业产生了兴趣，毅然投身加入到了客户的投资理财团队，从此开启了他个人的财富管理生涯。

　　经历了金融危机的洗礼，再加上自身的不断努力学习，李俭成长为了一位资深理财师，深受业内众多机构青睐。其曾经就职于国内某知名外资银行，后来还参与到了一家中资银行旗下财富管理部门的筹建，再后来又加入到了一家创业型的财富管理公司担任要职。

　　对此，李俭表示，他不断辗转于各大财富管理机构，就是为了完成心中的一个梦想，他想寻找一套能与客户实现共赢的财富管理体系。

　　“私募排排网拯救了我的财富管理生涯，财富管理合伙人平台重新点燃了我对财富管理行业的热情。”财富管理合伙人李俭颇为赞赏的说道。

　　其实李俭很早就听说了私募排排网，但真正接触排排网反而是一个客户向他推荐的。李俭表示，他有一个客户习惯用私募排排网APP查询产品净值和产品挑选，说用起来非常方便，而且私募排排网产品信息及时全面，对私募的研究也非常专业，因此推荐给到他来使用。也正因为这个原因他才开始关注私募排排网，也因此得知了排排网财富管理合伙人平台的招募信息。

　　李俭指出，其实当私募排排网开始推广财富管理合伙人计划的时候，他就第一时间就得知了这个信息，然后率先对这个计划做了全面深入的分析了解。

　　私募排排网提供四大赋能让理财师展业再无后顾之忧

　　私募排排网的一次合理安排，更是让李俭深刻感受到了私募排排网的公司文化和实力，让他觉得私募排排网一个非常值得信任的合作伙伴。

　　李俭回忆称，当时私募排排网邀请众理财师到总部走访，并用了一天的时间来跟理财师介绍私募排排网的历史和系统，此外还安排理财师接触了私募排排网各个岗位、各个部门以及各个层次的领导，充分展示了李总领导的排排人对拥抱理财师的宽广胸怀。

　　最后，李俭考虑到私募排排网在私募领域积累的丰富资源和私募排排网提供给合伙人的诱人条件，他毅然决定加盟私募排排网财富管理合伙人。

　　加入之后，李俭对来自私募排排网的四大赋能赞不绝口，他表示：

　　其一、客户成功经理的支持。他每天要问客户成功经理差不多10个以上的问题，客户成功经理都能非常及时和充分的解答他的问题，大大节约了他的时间。

　　其二、定期的培训支持。私募排排每周二和周四都会给财富管理合伙人安排线上培训，对进一步丰富理财师的专业知识起到了非常大的促进作用。

　　其三、丰富的产品支持。私募排排网销售的产品线非常丰富，能够满足客户资产配置的需求。

　　其四、免认购费支持。通过私募排排网购买产品是不需要收取认购费的，让步投资者，实现了客户利益最大化，更容易获得客户的认可。

　　李俭接下来的优异表现再次印证了其决策的正确性，现在的李俭通过私募排排网的四大赋能，在销售业绩上屡获捷报。

　　对此，李俭认为，认可和信任私募排排网这个合伙人平台，相信私募排排网筛选私募管理人和产品的专业能力是经得住市场考验的。这才让他在开发客户的过程中没有了后顾之忧，能够全力以赴的去开发客户，自信满满的去说服客户。

　　财富管理行业正悄然生变德才兼备才能应对挑战

　　谈及财富管理行业未来发展，李俭推测道，财富管理行业正在发生悄然改变，早前的财富管理行业在地产方面体现的更为深入一些，但现在随着国家对房地产市场的调控不断加码，未来更看好证券市场的发展前景，意味着投资者资产配置的结构会发生变化，因此会催生更大的专业投顾服务需求，理财师也将迎来更大的挑战。

　　因此，李俭认为理财师需要“德才兼备”才能更好的应对财富管理行业带来的挑战。他指出，所谓的德指的是职业道德。要把客户的财富当成自己的财富来管理，永远把客户利益放在第一位，凡事要多从客户利益来考虑，始终保持对客户尽责的心态来服务客户。才则是指沟通能力和专业能力，好的沟通能力能正确理解客户表达的意愿以及能与客户完成高效愉快的沟通。专业能力同样不可缺少，也是博取客户信任的最大仰仗，优秀的理财师一定要具备全面和过硬的专业能力。

　　同时，李俭还表示，如何留住客户做好客户维护，其实对于理财师而言也是一件非常重要和困难的事情，客户流失严重是目前大多数理财师所面临的一个无解难题。

　　对此，结合自身多年的经验，李俭认为，这跟私募管理人做好的方法是一样的，可以分为事前、事中和事后三个方面来看。事前，理财师跟客户的沟通是否足够充分，推荐的产品是否完全符合客户的风险偏好，给出的资产配置方案是否获得了客户的认可。事中，要跟客户保持一定频次的沟通，要及时反馈产品信息给到客户，不要因为回撤而躲避客户，面对客户提出的问题要及时予以解决。事后，要敢于利用自身的专业能力，给客户提供更多更好的投资理财建议。