偏债混合策略优势尽显，鹏华尊惠18个月近两年同类排名第一

时间：2021-05-18 11:56:11来源：环球财富网

近期市场持续震荡上证指数在3400点附近徘徊业内人士建议面对波动较大的行情基金投资应该讲究股债搭配注意防...: 　　近期市场持续震荡，上证指数在3400点附近徘徊。业内人士建议，面对波动较大的行情，基金投资应该讲究股债搭配，注意“防震”，让理财专家负责完成资产配置。其中，偏债混合基金在债券投资为主的基础上合理搭配股票等资产，有望为投资者提供相对稳健的回报。据了解，运营已满三年的鹏华尊惠18个月定期开放混合基金(A类005416 ，C类005417)为投资者交上了一份完美答卷：近两年同类排名第一、成立以来每一个封闭期均收获基金净值正增长。鹏华尊惠本期于5月21日前开放申购，在股债双将强强联手下，有望延续其既往投资实力。

　　资料显示，鹏华尊惠定开于2018年3月21日成立，是一只偏债混合基金。回顾2018年至今，A股市场结构性行情明显，并呈现风格多变的态势。而鹏华尊惠定开却在严格控制风险的前提下，通过“固收打底+精选个股”的配置，做到了穿越牛熊，为持有人带来了突出的业绩表现。

　　据基金一季报数据显示，截至2021年3月31日，鹏华尊惠定开A过去6个月、过去1年、成立以来净值增长率分别为6.90%、24.93%、62.84%，同期业绩比较基准收益率分别为3.98%、7.81%、19.78%，大幅超越基准回报。另据银河证券数据，截至2021年4月30日，鹏华尊惠定开A过去1年净值增长率为19.51%，在48只定期开放式偏债型基金(A类)中排名第4，过去2年净值增长率为55.77%，同类排名1/39。

　　对于普通投资者来说，买到适合自己的基金是前提，而能够长期坚定持有优质的基金则更为重要，其比短期持有拥有更好的投资体验。以鹏华尊惠定开为例，融易新媒体，每18个月为一个封闭期，有助于投资者进行理性投资，最大程度避免追涨杀跌，从而提高投资胜率。回顾往期运作，该基金在过去三年时间中经历了市场的大幅下跌、上下震荡以及持续攀升的行情，正是由于封闭运作的优势，投资者能享受到每个封闭期的基金净值正增长。数据显示，该基金第一个封闭期(2018.3.22至2019.9.23)、第二个封闭期(2019.10.27至2021.4.20)的净值增长率分别为17.51%、37.09%。

　　此外，鹏华尊惠定开兼顾债券市场和股票市场，充分发挥资产配置优势，有效应对震荡市场。该基金由两位实力基金经理李君和汤志彦联袂担纲，两位基金经理投资管理经验丰富，可谓强强联手。李君具有11年证券从业经验，2015年开始管理绝对收益策略类基金，善于股债平衡调配、挖掘景气行业、持股相对分散。据2021年一季报显示，截至2021年3月31日，李君代表作鹏华弘润A(001190)自2015年4月14日成立以来净值增长率为39.78%，同期业绩比较基准收益率为27.16%。

　　汤志彦具有 10年证券从业经验，近4年基金投资经验，权益投资方向，行业配置重视景气行业，较少考虑市场风格变化，筛选估值合适的股票，研究并长期持有，其代表作为鹏华弘嘉A(003165)。据2021年一季报显示，截至2021年3月31日，该基金自2016年8月19日成立以来净值增长率为103.25%，同期业绩比较基准收益率为35.14%。

　　值得一提的是，作为公募头部公司，鹏华基金过去几年为构建统一投研理念和框架持续努力，“基本面投资专家”已成为其鲜明标签，并在股债双领域建立了良好口碑。据银河证券统计，截至2021年3月31日，在三年期基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华以旗下20只参评基金111.71%的平均股票投资主动管理净值增长率，全市场排名3/96；在三年期基金管理人债券投资主动管理能力评价中，以旗下25只参评基金17.18%的平均债券投资主动管理净值增长率，全市场排名10/89。