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时间：2020-05-19 15:43:50来源：上海证券报·中国证券网
“黄金赛道与全球布局，汇添富消费研究组长带您挑选全球尖货。5月12日19:00开播，融易新媒体，欢迎大家扫码观看。”
“开播啦，富国第十一期：医药股还能继续牛下去吗?直播嘉宾：富国中证医药指数基金经理与大V。”
近期，多家基金公司发力直播，基金经理亲自上阵，类似的直播海报刷屏朋友圈。有的是基金经理单独直播，有的则采取对话的形式，基金经理与财经大V共同直播。
基金公司的营销手段也正在发生变化。不少公司越来越重视与头部第三方基金代销机构的合作。但由于基金公司数量较多，资源有限，竞争十分激烈，部分基金公司开始寻觅新的合作对象。
在业内人士看来，随着公募基金买方投顾时代的来临，公募基金最终将走向产品服务的一体化，一个产品的成功需要做到产品设计、基金销售、投资研究的有机结合。
新玩法：基金经理直播带货
对于不少基金经理而言，直播正成为新的技能。85后的基金经理小林（化名）虽然经常看直播，但是当自己第一次做直播时还是非常紧张。“基金经理嘴都起皮了，多喝点水吧。”看到直播屏幕观众的留言，小林紧张地拿起了水杯，谢谢大家的提醒。
“主要是和投资者分享基金的管理思路、后市的看法以及回答投资者的一些问题。”直播完，小林坦言，虽然在渠道路演过很多次，但是第一次直播还是有些不知所措。“估计后面就习惯了，接下来还有好几场直播。”小林笑言，自己以后要是不当基金经理，说不定可以去当直播博主。
70后的基金经理老王（化名）第一次做直播时并不懂得镜头的学问，镜头距离自己的脸过近，导致直播画面有些奇怪。“事后自己看直播时，觉得画面中自己的脸真的很大，不美观。第一次直播没经验啊。”现在的老王不会有这样的担忧，公司设置了专门的直播间，无论是镜头还是灯光都有专人负责。“现在觉得自己有些像新闻主播。”
越来越多的基金经理正加入直播阵营，谈投资理念、对未来市场看法，以及自己基金的管理思路等，最后还会留下一些时间与投资者互动，回答问题。
“以前基金经理都是去外地给渠道客户路演，但是由于疫情防控的原因，大家便开始尝试做直播。没想到效果还挺好的，也可以覆盖更多投资者。”沪上一家基金公司的营销总监表示，基金经理做直播并不是新鲜事，以前就有，但是次数比较少，现在渐渐成为主流的营销方式。“我们会收集不同渠道提出的问题，让基金经理在直播的时候一次性解答。做直播有两个目的，一是老产品有持续营销的需要，二是要发行新产品。”
上述人士透露，未来基金经理去渠道做路演的次数将明显减少，但有些渠道还是希望基金经理到现场，他们更想见到基金经理这个人。
陆康（化名）最近要发行新产品了，他已经在4个平台上进行了直播，有的是自己一个人做直播，有的则是和券商分析师或者财经大V一起做直播。这4次直播加起来的观看人次将近10万，这让陆康有些兴奋。“以前去渠道路演，一场路演最多200多人，现在一场直播有上万人观看，效率明显更高了。”
不过陆康坦言，做直播的时候要更为谨慎，因为直播可以回看，一切都是留痕的，而且公司很关注是否合规。“渠道会提前把问题给我，我回答好后交给合规审查，基本就是按照合规确定的版本回答，一些敏感问题不会去碰。”在陆康做直播的时候，公司会派一个市场营销部的员工跟着他，当该员工发现陆康说的话有些不妥的时候，会用荧光笔在一张A4纸上写上相关内容提醒他。
在沪上一位基金研究员看来，如果基金公司的合规风控不严格，基金经理在直播的时候可能会有些不合适的回答。“基金经理倒还好些，毕竟基金公司基本都有一套完善规范的规章制度，但是不少财经大V缺乏约束，基本上是想说什么就说什么，更擅长迎合投资者，这其实是个灰色地带。”
基金宣传从线下转向线上也引起了监管的关注。在最近一期的证券期货机构监管通讯中，深圳证监局表示，疫情防控时期大量基金业务由线下转为线上，基金宣传推介手段不断翻新，部分基金产品受市场波动影响，产品净值波动较大，引发媒体和投资者普遍关注。部分基金公司存在宣传推介内部控制不足、投资者适当性管理不善等风险隐患。
为此，深圳证监局提出了五点要求：
一是健全基金宣传推介材料合规审核机制。公司正式对外发布、提供以及内部培训使用的基金宣传推介材料必须经过公司合规审核。全面落实法规关于基金宣传推介材料的规范要求。
