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时间：2023-10-22 09:05:02来源：新媒体
10月19日，西安航天城市发展控股集团有限公司披露关于注册文件补充信息的函。
观点新媒体获悉，关于募集说明书，中国银行间市场交易商协会要求：建议按照MH.2-2进一步核实本次用途是否符合地方政府性债务管理相关文件要求，进一步匡算募集资金用途并补充募集资金专项账户信息；
鉴于发行人未披露资本公积明细，包括但不限于货币出资、土地资产注入、股权资产注入、拨款转增净资产、非经营性资产注入等事项，建议按照MH.2-4要求在M-6-2中进一步补充披露。
鉴于本期中期票据设置事先约束条款，建议主承销商补充说明设置投资人保护条款的原因及相关情况，融易新媒体消息，并确认发行人已知晓投资人保护条款的添加情况、触发情形以及可能产生的影响。
关于法律意见书，鉴于法律意见书未核查出具评级报告的评级机构是否具备相关资质、是否与发行人存在关联关系，建议律师按照F-3-2要求进一步补充核查并发表法律意见。
据该债券募集说明书，该债券注册金额20亿元，首期发行金额10亿元，发行期限3+2年，设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券主承销商为东方证券股份有限公司及光大证券股份有限公司，簿记管理人为东方证券股份有限公司。
发行人首期债券拟发行规模10亿元，拟全部用于偿还有息债务的本金及利息，以优化公司债务结构，拓宽融资渠道。发行人本次注册中期票据募集资金20亿元，全部拟偿还有息债务。
