首届中国基金投顾金牛奖发表!南边基金获奖

时间：2023-03-19 14:49:02来源：中金在线

　　在3月17日举行的首届中国基金投顾金牛奖评选活动中，南方基金管理有限公司荣获基金投顾顾问服务金牛奖。

　　中国基金投顾金牛奖评选活动由中国证券报主办，从顾问服务、投资者获得感、智能科技、业务创新等方面对基金投顾机构进行综合评价。

　　以2019年10月证监会发布的《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》为起点，中国基金投顾行业已经走过了三年多的历程。根据近期中国社会科学院国家金融与发展实验室发布的《投顾业务的全球实践与中国展望》研究报告显示，截至2022年9月底，共有60家机构获得了基金投顾试点资格，其中54家试点机构已经展业，涉及440万个账户，管理规模合计近1200亿元。可以说，此次中国证券报的中国基金投顾金牛奖评选活动也是一次对试点三年多来中国基金投顾行业发展现状的一次全面检验。

　　中国基金投资顾问业务试点三年多以来，南方基金持续加大投入，深入探索创新实践：在投资端夯实跨资产、多策略核心能力，在服务端打造全流程、精细化客户陪伴体系，在科技端构建数智化平台全面赋能，塑造值得客户信赖的“司南投顾”品牌。

　　南方基金介绍，公司投顾服务团队专职人员54名，三年来，南方基金司南投顾累计签约金额超130亿元，累计签约客户数超50万，开发10余个母策略，客户陪伴服务触达超500万人次。

　　近期，融易新媒体，中国证券投资基金业协会正式发布相关指引，明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为，以及争议处理措施情况和客户的权利义务等多项内容。

　　荣获首届基金投顾顾问服务金牛奖的南方基金表示，加快向买方投顾转型是资管行业强根基、谋发展的必经之路，是更好地践行普惠金融、服务实体经济的关键举措。展望未来，公司将持续开展各类投资者保护与教育工作，并运用智能投顾、智慧客服等创新手段，将投资者教育工作做深做实，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场做出贡献。