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基金周报:市场持续震荡 重仓煤炭和有色基金领涨

时间:2023-03-01 09:18:58来源:金融投资报

  2月17日至2月23日,三大股指周内涨跌不一,上证指数涨幅为1.18%,创业板指、深证成指分别下降了2.19%、0.19%。同时,恒生指数则在周内下跌了3.03%。

  从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.14%,仅有27只基金实现5%以上收益。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中有22个行业实现上涨,其中煤炭板块以7.94%的涨幅领先,相关基金收益领先。

  

  股票型:重仓煤炭和有色基金领涨

  数据显示,2月17日至2月23日,526只普通股票型基金的平均收益率为-0.35%。其中,有210只基金实现正向收益,占比四成左右。

  具体来看,创金合信资源主题A周内以4.40%的收益率领涨。根据2022基金年四季报,创金合信资源主题A在去年末重点配置了有色金属和煤炭板块个股,前十大重仓股分别有紫金矿业、中国神华、华友钴业、兖矿能源、陕西煤业、赣锋锂业、天齐锂业、山东黄金、铜陵有色、云铝股份。该基金在四季报中认为,基于新能源发展大背景下的调峰需求增加,国内火电固定资产投资同比大幅增加,拉动煤炭中长期需求增长,短期国内经济疫后复苏也会刺激发电需求并支撑煤炭价格。申万一级行业指数显示,周内煤炭和有色金属板块涨幅分别为7.94%、2.80%。

  华商上游产业、国联安价值优选、工银瑞信国家战略主题、浙商智选家居A、南方高股息主题A周内涨幅均超3%,收益率分别为3.51%、3.47%、3.37%、3.34%、3.33%。其中,华商上游产业、南方高股息主题A在去年末也分别配置了有色金属和煤炭板块个股,国联安价值优选、工银瑞信国家战略主题则在去年四季度末重点配置了房地产板块。同时,嘉实资源精选A、长城新能源A、前海开源股息率100强、中庚小盘价值周内涨幅也在3%以上。

  跌幅榜上,同样是来自创金合信基金的创金合信软件产业A占据榜首,其在周内回撤了5.20%。根据基金四季报,该基金在去年末重点配置了计算机板块个股,前十大重仓股有台太极股份、金山办公、星环科技、格尔软件、中国软件、用友软件、卫宁健康、明源云、阅文集团、安恒信息。申万31个一级行业中,周内计算机板块以2.85%的跌幅位居倒数第二。

  与此同时,宝盈发展新动能A、宝盈创新驱动A、宝盈人工智能A周内也跌超 4%以上,收益率分别为-4.47%、-4.37%、-4.31%,上述三只基金在去年四季度末均重点配置了新能源板块个股。

  混合型:计算机主题基金收益垫底

  混合基金方面,2月17日至2月23日,4332只基金的平均收益率为-0.17%,收益为正的基金有1946只,占比达四成,其中收益在5%以上的基金多达16只。

  涨幅榜上,万家宏观择时多策略A周内以10.06%的收益率领先,紧随其后万家新利、万家精选A也实现9.93%、9.91%的涨幅。根据基金四季报,上述三只基金在2022年末均重点配置了煤炭板块,以万家宏观择时多策略A为例,其前十大重仓股分别有陕西煤业、山西焦煤、山煤国际、中国神华、中国海油、广汇能源、兰花科创、潞安环能、中煤能源、平煤股份。该基金在四季报中表示,在稳增长的闯关期,上游能源股以其高分红、高确定性、低估值、低负债的特征仍是目前攻守兼备的稀缺资产,他们将继续重仓持有。

  紧跟其后,诺德中小盘、大成动态量化A、易方达资源行业、诺德新盛A、易方达供给改革周内均取得了6%以上的收益,涨幅分别为8.91%、7.59%、7.34%、6.58%、6.16%。其中,诺德中小盘在去年四季度末重点配置了消费和医疗板块,前十大重仓股包括了泸州老窖、吉祥航空白云机场、通策医疗、海天味业、五粮液等。另外,易方达资源行业在去年底重点配置了有色金属和煤炭板块。值得注意的是,诺德中小盘和易方达资源行业在2022年跌幅分别为36.52%、22.29%。

  从跌幅来看,诺德新生活A、东方区域发展、嘉实港股互联网产业核心资产A、银华创业板两年定开、万家科技创新A周内跌幅垫底 ,收益率分别为-5.91%、-5.44%、-5.17%、-4.85%、-4.57%。根据2022年基金四季报,除了银华创业板两年定开在去年末重点配置了新能源板块外,另外四只基金均重仓了计算机板块个股。

  与此同时,融易新媒体,宝盈研究精选A、万家自主创新A、万家经济新动能A、银河智联主题A周内均跌超 4% , 收益率分别为-4.47%、-4.43%、-4.16%、-4.16%。

  指数型:港股基金周内收益垫底

  从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1468只基金平均收益率为0.03%,其中有800只基金周内收益为正。整体来看,主要是由煤炭、有色金属和家用电器主题基金领涨,由港股基金和计算机主题基金领跌。

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