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发力财富管理业务转型 信托公司“招兵买马”打造直销团队(2)

时间:2024-08-03 16:35:02来源: 证券日报

  信托业务三分类新规的发布,标志着财富管理转型拉开序幕。至此,财富管理不再仅仅服务于资产发行,遭动承担发行任务,而是以服务委托人需求为业务出发点。其盈利模式也由传统的利差分润模式,转换为包含收取服务费、销售费、管理费等多种盈利模式。

  另外,此前信托业协会曾表示,在信托业务三分类新规之下,资金端的财富管理业务处于核心地位,这也将引导信托公司财富管理业务重心从传统单一的“销售”向“资产配置+受托服务”转型。引导财富经理从“资源型”向“专家型”转变。在此过程之中,财富经理除了要有拓客、客群经营、沟通等能力,还需要具备资产配置、产品设计、定制化服务、风控与合规、协作创新等多项能力。

  业内人士认为,财富管理业务无明显进入门槛,各类信托公司均可探索开展,并循序渐进构建和夯实业务能力。财富管理规模是此类业务最重要的指标,同时助力客户财产增值、为客户提供定制化服务,提升客户服务质效与满意度等,也可使信托公司增强客户黏性,提升报酬率。


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