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时间：2024-04-14 17:00:02来源： 中国证券报
贷款市场报价利率（LPR）下行、存量按揭利率下调、存款定期化趋势加剧、中收代销费率下行……在息差和中收两大核心营收变量走弱背景下，银行业经营“压力山大”。从数据上来看，2023年的股份行尤其如此。
已披露财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行在2023年营业收入均同比下降。承压背后是市场份额的变化，提高对公业务的战略地位成为行业共识。但资产定价下行压力、优质项目竞争加剧是摆在股份行面前的重要问题。
“客户总是选择对他最有利的，要么价格好，要么服务优，或者两者兼具。如果服务没有特色，资金成本又不占优势，这家银行将逐渐遭边缘化，这是大趋势。”华东地区某银行负责人告诉记者。尽管在资金成本上不占优势，但加强非融资业务合作，深度经营战略客户，扩展服务生态圈正成为股份行突出重围、寻求差异化竞争的“打法”。
股份行营收同比下降
“受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动，以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等因素影响，公司效益指标阶段性承压。”素来以对公业务见长的浦发银行在2023年业绩快报中称。
数据显示，2023年浦发银行实现营业收入1734.34亿元，同比下降8.05%；实现归母净利润367.02亿元，同比下降28.28%。2023年经营业绩承压的并非浦发银行一家，而是股份行的普遍现况。
已披露财报数据的11家股份行中，除了浙商银行和恒丰银行，其余9家银行2023年营业收入均出现同比下降，降幅居前的有平安银行、浦发银行、渤海银行、兴业银行。
2023年，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%；渤海银行实现营业收入249.97亿元，同比下降5.55%；兴业银行实现营业收入2108.31亿元，同比下降5.19%。
归母净利润方面，浦发银行、恒丰银行、渤海银行、兴业银行、光大银行均出现同比下降。
放眼行业，据金融监管总局披露的2023年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况，2023年全年商业银行累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%。据中金公司测算，国有大行、股份行、城商行、农商行2023年净利润分别同比增长1.8%、-3.7%、14.8%和14.8%。
发力对公业务
盈利增速分化的背后，是市场份额发生变化。据中金公司测算，2023年上市银行贷款增速11.5%。大中小银行分化加剧，大型银行新增贷款、存款市场份额占比从2021年的40%左右分别升至57%和63%左右。
“大型银行正通过‘以量补价’方式从贷款端获取其他类型银行的市场份额。以贷款为例，2023年大型银行的贷款总额、零售贷款与公司贷款增速分别达到12.69%、5.56%和18.56%，分别较股份行高出6.51个、4.57个和7.58个百分点。”招联首席研究员董希淼告诉记者。
业内人士表示，不同类型银行有着不同的角色定位、不同客群。“就像不同体量、不同特点的船只航行在不同海域，不同银行在不同地区，针对不同行业开展的业务情况不尽相同，很难一概而论。”华东某地区城商行人士张清平（化名）告诉记者。
总体来看，社会融资需求不足，行业竞争加剧是事实。业内人士认为，在个人住房贷款业务承压、个人消费贷款竞争激烈等背景下，提高对公业务战略地位，加大对公贷款投放力度是部分银行的选择。
以兴业银行和平安银行为例，2023年末，兴业银行公司贷款总额31648.14亿元，同比增长超20%，占贷款总额比例为57.95%，较上年末上升5.14个百分点；平安银行公司贷款总额14297.90亿元，同比增长超10%，占贷款总额比例为42%，较上年末上升3.5个百分点。
“希望对公业务能顶上去，为零售争取喘息的机会。”平安银行行长冀光恒表示，零售业务短期内会面临挑战，因此需要对公做精，支持补位，为零售转型争取时间。
争夺优质资产
“好项目大家都抢着要！”某国有行总行对公部门人士王艳萍（化名）告诉记者。在我国经济发展迈向新阶段背景下，整体信贷需求正在发生变化。行业对于优质资产的争夺加剧。
某银行地方分行对公业务负责人告诉记者，受制于金融市场竞争加剧、区域经济发展特点等因素，新型融资市场未能在地区实现发展。因此，当地对于传统的优质项目竞争十分激烈。
在这场同业竞争中，贷款定价是股份行绕不开的话题。招商银行副行长彭家文在2023年度业绩发布会上说，LPR下调、利率重定价，以及资产供大于求等因素加剧了对优质资产的争夺，导致整体资产定价下行。
