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时间：2025-02-01 01:30:01来源：新媒体
发电设备主要包括发电机、汽轮机、水轮机、风力发电机等设备，用于将各种能源转化为电能；输电设备主要包括变压器、高压开关、输电线路等，用于将电能从发电厂传输到配电网络。
配电设备用于将电能分配到终端用户，主要包括配电变压器、断路器、开关柜等；用电设备主要包括电动机、变频器、电能质量控制设备等，用于终端用户的电能使用和控制。
在这其中，输配电企业的业绩在2024年业绩亮眼。中国电气装备集团旗下中国西电、许继电气、平高电气(600312.SH)去年前三季度归母净利润分别同比增长45.33%、10.41%、55.13%、
在多种电力设备中，电力变压器已供不应求。变压器的主要功能是通过电磁感应原理在电路中改变交流电的电压和电流，广泛应用在电力系统多个环节。
“变压器目前是电网关键设备中供应最为短缺的产品。” Rystad Energy的高级供应链研究分析师埃德瓦德·克里斯托弗森(Edvard Christoffersen)估计，自2019年以来，全球变压器价格已上涨40%，且供应紧缺情况至少将持续到2026年底。
全球最大变压器生产商日立能源CEO安德烈亚斯·施伦贝克表示，该公司已遭需求压垮，变压器制造商很难迅速提高产量，目前存量项目无法进行升级改造，其运行时间不得不延长。
中国是全球重要的变压器生产基地，也是主要出口国之一。国际市场研究和咨询公司Mordor Intelligence预计，受到工业能源需求增加以及输配电系统扩展的推动，中国变压器市场在2025年至2030年间将以超过4%的年复合增长率(CAGR)增长。
电力需求的增长，是超级电力周期的核心驱动力。
IEA预计，2023-2026年全球电力需求将以更快的速度增长，年均增速达到3.4%。这一增长主要得益于经济前景的改善，推动发达经济体和新兴经济体的电力需求加速增长，包括数据中心行业的显著扩张。
AI的广泛应用推高数据中心的电力需求。例如，ChatGPT处理一次查询所需的电量，几乎是谷歌搜索的10倍。
“事实上，电动汽车和AI并行发展，两者都需要电力和变压器，我认为这正在创造对电力设备和发电的巨大需求。”特斯拉CEO埃隆·马斯克曾在采访中预言，降压变压器将出现短缺。
去年12月，美国能源部发布报告显示，该国数据中心用电量已从2014年的58 TWh上升至2023年的176 TWh，占美国总用电量的4.4%。预计到2028年，这部分用电量将增至325-580 TWh，占美国总用电量的6.7%-12%。
更多的变化正在发生。特朗普在今年再次上任美国总统后，宣布启动一项名为“星际之门”的AI基础设施计划，将在未来四年投资5000亿美元，用于建设数据中心和配套电力设施。
此外，可再生能源、核能的快速发展有望提供更多的低碳电力，但电网投资和现代化改造仍需加速。国际可再生能源署(IRENA)数据显示，2014-2023年全球可再生能源装机翻倍增长，自1700 GW增加到3870 GW。
因电网承载力等问题，全球大量的清洁能源发电项目遭推迟并网。截至2024年1月，美国独立系统运营商覆盖的七个地区中，有近1200 GW的发电项目在排队等待并网，其中668 GW是风电和光伏项目，几乎是截至2023年底装机容量的三倍。
1月15日，荷兰银行ABN AMRO发布报告指出，从2026年开始，荷兰全国范围内将面临电网拥堵的威胁，原因是电网扩展速度无法跟上电力需求的增长。
荷兰电网运营商TenneT在前几年就已预警，荷兰部分地区电网容量达到极限，导致4.8 GW 的风光项目无法顺利并网，并预计电网升级需要到2026-2029年才能完成，在此之前，部分地区将面临持续的电网拥堵问题。
