锦富技术:2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) 查看PDF原文

时间：2022-11-08 21:40:01来源：新媒体

公告日期：2022-11-08

证券代码：300128 证券简称：锦富技术
苏州锦富技术股份有限公司

2021 年度向特定对象发行 A股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二二年十一月

发行人声明

1、公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确认不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

3、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等要求编制。
4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

重大事项提示

发行人提醒投资者认真阅读本募集说明书“第五节本次股票发行风险因素”
章节所披露的全部风险因素，并特别提醒注意以下风险：
一、募集资金投资项目相关风险
（一）项目实施风险

本次募集资金投资项目实施过程中可能存在经济波动、产业政策调整、行业趋势发生变化、产品与技术出现革新、迭代升级或其他各种不可预见或不可抗力因素。同时，石墨烯散热膜产品生产具备较高的技术及工艺要求，产线建成后需进行商业化生产的调试，产品的销售需取得下游客户或终端品牌商客户的认证，且认证存在一定的时间周期和无法通过认证的风险。上述因素或情况存在的不确定性风险将可能导致项目实施计划、进度、投资规模等方面出现不利变化，导致项目实施可行性存在风险，或项目实施效果低于预期，进而对公司经营发展产生不利影响。
（二）产能消化、项目效益实现风险

本次募投项目建成投产后，将形成年产石墨烯散热膜 400 万平方米产能，产
品主要用于手机、消费电子、平板显示、家电、新能源汽车等相关领域，其中以5G 手机领域应用为最为主要方面。若未来出现石墨烯散热膜在上述领域的应用推广不及预期，例如在苹果、VIVO、三星等主流手机品牌中未得到应用，公司产品未取得客户认证或认证情况不及预期，手机、消费电子、新能源电池等下游行业发展速度放缓、石墨烯散热膜或其他散热材料领域竞争加剧、散热材料或技术领域出现其他创新替代方案或其他不利变化，尤其是出现未来全球 5G 手机出货量以及石墨烯散热膜未来在 5G 手机时代的应用渗透可能不及预期的情况，将可能导致公司募投项目产能难以顺利消化。

同时，本次募投项目效益测算过程中，对价格条件的设定系基于目前石墨烯散热膜产品市场价格基础上，充分考虑后续价格可能随着供需条件变化而下降的风险而确定。未来，若募投项目投产后，产品价格因受市场竞争或其他因素影响而明显低于效益测算中预计数，将导致募投项目测算的收入及效益无法实现。

除上述因素以外，若将来出现上游原材料价格波动、公司产品在技术工艺、成本控制、品质质量、品牌效应等方面竞争失败等不利情况，均将可能导致募投项目的效益难以实现，从而对公司经营和业绩产生不利影响。
（三）募投项目新增折旧和摊销导致利润减少或短期内无法盈利的风险

本次募投项目投资规模较大，且主要为资本性支出，项目建成后将新增固定资产、无形资产折旧摊销成本。根据测算，项目建成后的第一年至第九年，新增折旧摊销金额在-3,600 万元至-3,000 万元之间，占营业收入比重约在 1.5%-2%之间，占净利润比重约在 15%-20%之间，将对公司未来净利润产生一定不利影响，并可能导致募投项目的效益实现情况不达预期，融易新媒体，或者募投项目短期内无法盈利。当未来募投项目实现效益未达预期情况下，新增的折旧摊销将对公司未来经营业绩造成较大负面影响，甚至可能导致公……
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