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中金公司:全球储能高速增长拐点即将到来

时间:2024-12-08 04:35:01来源:新媒体

  中金公司研报表示,全球储能高速增长拐点即将到来。2024年项目招标/规划量同比增加明显,配储时长逐年提升。我们认为储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长,中国/美国/欧洲的VRE发电量占比将分别超过15%/15%/20%,大部分亚非拉地区或将在10%左右进入起步期,叠加近年政策/技术/降本等多要素持续推进,全球高速增长拐点或将提前到来。

  全文如下

  中金2025年展望 | 储能行业:全球储能拐点加速到来,看好中国企业出海百花齐放

  中金研究

  总量上,我们看好2025年全球储能需求有望保持高增。预计2025年全球储能出货量(含通信储能)将达到449GWh,同比+31.5%,其中中国/美国/欧洲/澳洲/日本/其他地区(不含通信储能)分别为133/143/63/7/3/83GWh,同比分别+16.4%/+38.8%/+29.2%/+14.6%/+11.5%/+59.0%。

  摘要

  从调节性资源需求看:全球储能高速增长拐点即将到来。2024年项目招标/规划量同比增加明显,配储时长逐年提升。我们认为储能基本需求将随VRE发电量占比提升而增长,中国/美国/欧洲的VRE发电量占比将分别超过15%/15%/20%,大部分亚非拉地区或将在10%左右进入起步期,叠加近年政策/技术/降本等多要素持续推进,全球高速增长拐点或将提前到来。

  美欧澳市场需求展望:美国或将迎接抢装潮,欧/澳能源转型加速。1)美国:301关税政策将在2026年针对储能电池加税,我们预计或将带来2025年储能抢装潮。2)欧洲:为保障能源安全持续加速转型,叠加电网扩容需求带动储能需求向上。3)澳洲:积极的零碳目标下煤电加速退役,可调节性资源稀缺度持续上升。

  新兴市场发展潜力展望:多元驱动,潜力地区及场景众多。我们将新兴市场储能需求类型划分为三类:1)能源转型&基建需求,融易新媒体消息以沙特&马来&印尼为例,这一类国家出于经济发展/产业结构调整的目的,适时或提前将储能发展纳入规划;2)调节性资源需求,以日本&巴西为例,这一类国家已进行风光大规模装机,但出于产业链本土化/税收高/电力市场化程度低等原因压制储能需求释放。或将在近年释放储能需求;3)电价高企/缺电,离网光储需求,以巴基斯坦&尼日利亚为例,这一类国家经济发展基础较弱,电力市场采用单一买方制,逐步形成三角债,电网线损率高,缺电频繁(或由于发电机损毁等因素导致停电),具备较强的离网光储发展潜力。

  风险

  贸易政策影响,全球可再生能源转型政策不及预期,产业链竞争加剧利润率下滑。


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