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时间：2024-05-08 18:28:36来源：时代财经
美东时间5月3日，极氪智能科技控股有限公司向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼版招股书，计划以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。 招股书显示，极氪将发行1750万股ADS(美国存托股)，每份ADS对应10股普通股，发行价格区间为每股ADS 18至21美元。原有股东吉利汽车表示将认购不超过3.2亿美元的ADS。宁德时代、Mobileye等投资者和股东也表示有兴趣参与认购。
2021年3月23日，吉利汽车(HK0175)在2020年度财报会上官宣成立合资公司——极氪智能科技。2021年4月15日，极氪品牌正式对外发布，成为吉利旗下全新智能纯电汽车品牌。成立至今仅有3年，极氪就叩响了美股大门，或将成为“史上最快IPO”的造车新势力。作为参考，从成立到上市，特斯拉用了7年，小鹏汽车用了6年，理想汽车用了5年，融易新媒体消息，蔚来用了4年。
美股作为全球规模最大，交易最活跃，最具影响力的资本市场，登陆美股将进一步提升极氪全球治理能力，助力极氪进一步丰富融资渠道、开拓全球化版图。更重要的是，极氪的上市将带领中国高端纯电走向全球市场，在全球市场证明中国高端新能源汽车产业的长期价值。
成立三年实现快速爆发
作为一家成立仅3年的高端新能源车企，尽管在竞争激烈的中国新能源车市场面临不小的竞争压力，但极氪同时也享有吉利控股集团的产业积淀以及全球资源，这赋予其不少底气。
架构的优势决定车企的优势，SEA浩瀚是极氪的核心竞争力。SEA浩瀚架构作为全球第一个纯电架构，由吉利控股集团耗时五年、投资200亿元打造。浩瀚架构在2014年规划之初，就前瞻地规划了800V高压系统，这些技术基础使极氪的产品更具备把握市场动态和用户需求的能力。
在浩瀚架构的赋能下，极氪三年落地5款车型，成为各自细分市场标杆。极氪是当前全球量产800V车型最多的车企，包括全新极氪001，001FR，009光辉，极氪007，极氪MIX。在产品推新节奏上，2021年，极氪推出豪华猎装轿跑猎装001，2022年推出首款原生纯电豪华MPV 009；2023年推出新奢全能SUV极氪X，首款面向主流大众市场的纯电豪华轿车极氪007；2024年推出全场景大五座极氪MIX。未来极氪还将推出全新SUV，引领主流市场。
除了差异化的产品布局，极氪在生产制造、用户运营、补能体系建设等领域也确立了先发优势。极氪拥有全球首个大型一体式压铸 L4级智慧产线，引领造车工艺变革；自研高性能电驱、一体式压铸、热蔓延不起火电池安全技术等多车型通用。生产制造方面，在吉利控股集团的支持下，极氪拥有眉山工厂、春晓工厂、成都工厂、极氪工厂四个生产基地。
在渠道建设上，极氪坚持直营。极氪通过线下线上相结合的方式，利用其强大的销售网络转化潜在客户。同时也通过与行业意见领袖的合作以及各种社交媒体渠道让市场广泛的了解其品牌价值。公司也在核心城市的商业中心，打造包括极氪中心、极氪空间、极氪交付中心、极氪家等不同形式的线下直营门店，直接与大量客户接触和互动。
补能赛道，极氪同样争做第一。截至4月底，极氪超快充桩数量突破2500+，成为行业第一；此外，极氪牵头参与制定360kW超快充行业标准，V3极充桩峰值功率800kW全球第一；未来两年将实现“千站万桩”，补能网络实现盈亏平衡。
产品、渠道、生产制造等多管齐下，成立三年的极氪快速爆发，在高端纯电市场占据了可观的市场份额。今年4月，极氪交付量再创历史新高，4月交付16089辆，同比大增99%。今年1-4月，极氪实现了同比翻倍以上增长(同比111%)。在今年3月的吉利汽车2023年业绩发布会上，极氪CEO安聪慧表示，对今年达成23万辆销售目标的达成充满信心。
目前，极氪已经成为20万以上中国纯电品牌销量冠军，交付突破24万辆，实现电池“零自燃”。
而随着极氪的IPO，极氪还将在产品矩阵、技术研发、补能体系建设等维度持续深耕。根据招股书，本次上市的募集资金将主要用于：约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合；约45%将用于销售、营销以及扩大服务与充电网络；约10%将用于一般企业用途，包括营运资金需求，以支持业务运营。
毛利持续正增长
作为一家生而全球的企业，极氪走向资本市场是其全球化的题中之义。据路透社报道，极氪计划在美国进行首次公开募股，目标估值高达51.3亿美元。
要完成如此雄心壮志的目标，离不开极氪节节走高的业绩。数据显示，极氪2023年经营活动净现金流为22.75亿元，账面现金流充裕。
据招股书披露，2021年、2022年、2023年极氪总营业收入分别为65亿元、319亿元、517亿元，2023年营收同比增长62%。
招股书显示，极氪的营收构成主要来源于三块业务，包括整车销售、三电业务、研发及其他服务。
