时间:2022-09-29 21:52:32来源:融易新媒体
8月9日晚间,据港交所披露显示,国内最大免税店运营商中国旅游集团中免股份有限公司(中免)已通过港交所上市聆讯,中金公司和瑞银集团为联合保荐人。据悉,中国中免最快于12日(本周五)开启招股,融易新媒体,预计8月末正式在港交所挂牌上市。
这是中免第二次启动赴港上市。据公开资料显示,2021年6月,中免首次向香港联合交易所递交了上市申请书,11月22日通过港交所上市聆讯,12月4日,中免宣布由于受疫情影响,全球资本市场低迷,中免暂缓赴港上市进程。今年,中免重新启动赴港上市,今年6月30日,中免再度递交上市申请书,拟以“A+H”形式上市。
值得注意的是,中免对于本次IPO募集的具体金额尚未披露。此前有消息称,中免计划募集金额达27.4亿美元(213.72亿元人民币),或成为今年港股市场最大的IPO。对此,中免相关人士表示无法回复,不能确认。
据财新报道,中免第一次港股上市进程时的披露,拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的8%(超额配售权行使前),即最高1.56亿股,当时预计中免香港公开发行的募资量级为300亿-400亿港元。
业内人士认为中免受上半年营收净利润双双下降、国内散发疫情以及资本市场环境等因素影响,中免在此时再度冲击港股IPO还面临一些不确定,最终能否发行成功仍有待观察。
据中免公布的半年度业绩快报通告显示,2022年半年度营业收入为276.51亿元,同比下滑22.17%;归母净利润39.38亿元,同比下滑26.49%。据中免方面回应,业绩下滑的主要原因是国内疫情多点散发、多地频发,客流大幅下降,门店和物流运营出现中断,公司3-5月份的经营受到了很大冲击。中免表示,自5月下旬开始,随着国内疫情缓解,特别是上海地区复工复产、海南等多地消费券发放等一系列刺激消费和稳增长政策的密集出台,国内跨省旅游的恢复,公司门店销售得到明显回升。进入6月,公司销售环比大幅提升,当月营收同比增长13%。
据中免招股书显示,截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,中国中免的收入分别为480.13亿元、525.98亿元及676.76元;净利润分别为54.71亿元、71.09亿元及124.41亿元。2019-2021年,中国中免的收入按复合年增长率18.7%增长,净利润则按复合年增长率50.8%增长。截至最后实际可行日期,中国中免经营193间店铺,包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184间店铺,以及9家境外免税店,包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店。
就IPO募资用途而言,中免拟用于投资(包括新店和老店)8家机场免税店,20家其他口岸免税店,20个有税旅游零售项目,投资11家市内免税店,开设6家海外的市内免税店等。中免还将收购两到三家海外旅游零售运营商,主要聚焦中国游客常去的热门旅游目的地;投资开发物流中心,升级现有供应链等。