时间:2022-08-14 08:42:35来源:融易新媒体
历时近一年,“创业板一哥” 宁德时代450亿的定增终于落地!
6月22日晚间,宁德时代发布通告披露定增结果,本次发行价格为410元/股,为发行底价的120.71%,募集资金总额约为450亿元。扣除各项发行费用(不含增值税),实际募集资金净额448.7亿元。
豪华“定增团”网曝
宁德时代表示,公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间内共收到42家投资者发出的《申购报价单》及其附件。
从通告来看,机构投资者对宁王的定价存在不小的分歧。其中南方东英资产管理有限公司申购报价高达462元/股,为最高申购价;出价最低的为诺德基金管理有限公司,申购价格为339.89元/股;二者价差达122元/股。
根据定增结果来看,最终共有22名认购对象获得宁德时代此次战略配售,阵容堪称豪华,包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。
从获配金额来看,国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行分别以46.6亿元、40.7亿元和33.6亿元位居前三;同时国泰君安也成为获配股数最多机构,共获配1137.5万股。
而作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(高瓴)获配73.17万股,获配金额约为30亿元。值得一提的是,这已经是高瓴第三次参与宁德时代的定增了,其中有两次的申购报价高于发行价格410元/股。
此次定增一波三折
事实上,宁德时代的此轮定增并非一帆风顺。
2021年8月12日晚间,宁德时代发布了582亿元定增募集计划,融易新媒体,主要用于扩充产能和新技术、材料的研发和补充流动资金。
彼时,通告一发出就引发了市场巨大的争议。原因是宁德时代此次募资金额巨大,“582亿元”不但超过了宁德时代2020年503亿元的营业收入,也将刷新A股历史上民企定增募资纪录。
同时,宁德时代并不“缺钱”。截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元,而彼时距离上一次定增196.18亿元资金到位日还不满18个月。
彼时有网友表示,宁德时代2020年营收才503亿,这一下定增582亿,很不厚道;还有网友认为公司已经飘了,甚至有人提到了当年的乐视网也是用高定增的套路进行出货。
在不“缺钱”的情况下仍要大手笔融资,不仅投资者“看不懂”,监管部门也为此出具问询函。2021年9月30日,监管层向宁德时代发出了“灵魂拷问”,质疑其是否存在“过度融资的情形”。
对此,宁德时代发布了长达70多页的通告称,考虑到公司新增电池产能建设及实施等一系列流程,周期较长,因此需进行前瞻性布局。公司融资是必要的,不存在过度融资。
共2页 [1] [2] 下一页