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时间：2024-02-19 03:56:17来源：新媒体
以金蝶国际为例，Wind数据显示，全市场有43只基金均在去年四季度对该个股进行了加仓，其中包括了陈皓管理的易方达港股通成长、王贵重管理的嘉实前沿科技、王培管理的中欧互联网先锋等多只明星基金经理的产品，合计加仓约8600万股。
王贵重表示自己长期看好人工智能和数字化方向，他认为，数字化的本质是利用技术的手段，提升组织信息计算、存储、传播的效率，而此轮数字化将会和人工智能深度融合，也会给中国公司带来发展的机会。他特别提到，本轮AIGC也会深度影响软件行业，加速数字化的过程，目前整个板块的估值依然在历史较低水平。
金斯瑞生物科技同样获得了超40只基金的加仓，增持基金中包括了胡宜斌管理的华安景气领航、乔迁管理的兴泉合丰三年持有、陈皓管理的易方达港股通成长、赵蓓管理的工银成长精选等多只明星基金经理的产品，合计加仓约3000万股。
相较而言，基金在去年四季度主要减仓港股互联网、CRO和教育培训。其中，互联网板块主要减持的是本地生活服务平台美团-W和短视频巨头快手-W，基金持股市值占比环比大幅下降4.1/1.6个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为3.3/1.5个百分点；CRO板块主要减持的是CRO龙头药明生物和药明康德，基金持股市值占比环比下降2.2/0.1个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为1.9/0.1个百分点；教育培训板块主要减持的是东方甄选和新东方-S，基金持股市值占比环比下降0.4/0.0个百分点，剔除股价影响后的减持幅度为0.4/0.1个百分点。
港股有望迎来盈利与估值修复双击
展望后市，多位港股基金经理对2024年的港股市场表示了相对乐观的态度。他们普遍认为，在经历较长时间的下跌后，港股当前安全边际较高，特别是在流动性改善的预期下，港股有望迎来盈利与估值修复的双击行情，否极泰来。
富国中国中小盘的基金经理张峰认为，2024年一季度基本属于等待港股市场否极泰来的状态，港股估值低且已经经历了较长时间的下跌，一些利空因素也得到了相对充分的反映，目前的主要挑战是等待政策的实施和产生效果需要时间。另外，潜在的美国衰退也是没有落地的靴子。张锋表示，自己投资策略的一个方向是注重高股息股票，同时也配置一些具备真正增长潜力的成长股票。
汇丰晋信港股通双核策略的基金经理付倍佳预计，融易新媒体消息，2024年港股市场有较大概率先抑后扬，全年核心矛盾为盈利增长，流动性有望于年中迎来实质性改善。“我们预计，蓝筹盈利韧性强，但遭持续削弱的是市场对中期成长性的预期及企业现金流一定性的预期。后续可期待在财政发力的背景下，盈利预期回暖。随着利率端有望在2024年确立下行趋势，港股流动性压制预计缓解。港股有望开启盈利与估值修复的双击行情。” 付倍佳表示。
在行业配置和选股方面，付倍佳选择“一定性+创新性”的配置，主要关注三条投资主线：
