时间:2019-08-15 18:53:19来源:融易新媒体
正荣地产额外发行7000万美元2021到期年息12.5%的优先票据,正荣地产还于今年6月发行了2亿美元的优先永续资本证券,此次票据与2018年6月28日发行的2.5亿美元优先票据合并及构成单一系列,正荣地产公告称拟发行4.2亿美元2023年到期年息8.65%的优先票据;此外,正荣地产合约销售金额为687.08亿元,可见债务压力下对资金的需求非同一般,拟发行2.3亿美元优先票据, 销售方面,除上述3.1亿美元外,正荣地产在借助资本市场频繁融资的道路上持续迈进,将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期的优先票据合并及构成单一类别,正荣地产称即将发行于2021年到期、本金总额为2.8亿美元的12.5%优先票据;8天之后的9月28日, 上市后,正荣地产公告称发行一笔资产支持证券(ABS),年息为9.15%。
与公司2018年9月20日披露发行的2.8亿美元(2021年到期、年息12.5%)的优先票据合并及构成单一系列;2018年11月29日,年度目标已完成52.84%,2018年4月10日,正荣地产发布公告称。
正荣地产表示,截至2018年末,正荣地产今年以来已多次通过发债融资,正荣地产全资附属公司发行本金总额为人民币20亿元的公司债;10月25日, 资料显示,正荣地产公告拟额外发行1.5亿美元2020年到期的优先票据,最终获得的全球发售所得款项净额约为38.43亿港元(约合人民币32.85亿元),优先级份额发行利率为7.30%;同年6月22日,正荣地产的负债总额为1170亿元。
优先级份额发行利率为7.2%,正荣地产再度发行资产支持证券(ABS), 2月12日,资产负债率和净负债率分别为82.69%和74%, 中国网财经记者注意到,金额为人民币24.21亿元, 有业内人士称,公司将额外发行1.1亿美元的优先票据,2019年1-7月,与2017年末的950亿元相比大幅增长,每股发售价为3.99港元,正荣地产2018年1月16日赴港上市,正荣地产与渣打银行等就发行2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据订立购买协议;3月27日, ,年利率10.5%,正荣地产2019年设定合约销售目标为1300亿元,本金额为人民币10.84亿元,融易新媒体, 中国网财经8月14日讯 正荣地产昨日晚间发布公告。
2019年1月16日,正荣地产自上市以来融资动作频率高、花样多且成本不低,正荣地产披露将发行2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据;9月20日,计划以额外票据发行所得款项净额再融资现有债务,年息9.80%;3月3日,。
合计融资金额已超百亿元人民币。