时间:2022-09-27 15:40:47来源:互联网
截至今年8月31日,上投摩根新兴动力A自2011年7月13日成立以来总回报为529.70%,同期基金业绩比较基准为82.84%,超赢业绩比较基准446.86%。
权益市场风格不断变化,专业机构投资者想要常立于不败之地也并非易事。但仍有部分基金公司及旗下产品的业绩能扛住市场牛熊转换。
根据银河证券、海通证券等数据,近日标点财经研究院联袂《
》通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据(603138)进行统计,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2022》。研究结果显示,上投摩根基金权益投资业绩亮眼,并且以上投摩根新兴动力混合型基金为代表的绩优基金也屡见不鲜。银河证券数据显示,截至今年6月底,上投摩根基金旗下近三年收益率超过100%的权益类基金达到了16只,其中3只的收益率超过150%,1只更超过了250%。值得一提的是,凭借出色的中长期业绩,上投摩根基金在今年第十九届中国基金业金牛奖评选活动中,斩获“权益投资金牛基金公司”“金牛卓越回报奖”两项公司大奖,投研能力备受权威机构认可。
成立18年来,上投摩根基金始终把客户利益置于首位,力争为投资者实现长期稳健可持续的收益。截至2021年底,上投摩根业务条线总规模超2,000亿元,服务公募客户总数超6000万,旗下公募基金累计为客户创造利润741亿元,累计实现分红519亿元。
上投摩根新兴动力A长期业绩领跑
上投摩根基金经过多年发展,已形成较为完备的产品线。截至2022年6月末,该公司旗下有85只基金,类型覆盖混合型、股票型、债券型、QDII、指数型、FOF及货币型基金,为不同风险投资需求的投资者提供多样化的产品选择。
权益投资一直是上投摩根基金的强项。截至今年6月底,银河证券数据显示,上投摩根近3年旗下股票基金算术平均股票主动管理收益率达到118.2%,股票投资主动管理能力在全行业可比的93家基金公司之中排名第17。同时获评天相投顾基金管理人主动股混三年期AAAAA评级。
整体业绩耀眼的同时,绩优基金也屡见不鲜。银河证券数据显示,截至今年6月底,上投摩根基金旗下近三年收益率超过100%的权益类基金达到了16只,其中3只的收益率超过150%,1只更超过了250%。上投摩根新兴动力混合型基金(A类)正是绩优基金的代表。
从中长期业绩来看,上投摩根新兴动力A表现优异,长期业绩更是冲劲十足。银河证券数据显示,截至2022年8月底,近十年收益506.65%,同期业绩基准为134.46%,超赢业绩基准372.19%,并且过去10年收益排名位于银河同类前5%(13/270),同时根据最新评级信息显示,上投摩根新兴动力基金荣获海通证券、银河证券、招商证券十年期五星评级。
《
》记者注意到,上投摩根新兴动力基金自成立之初便由杜猛管理。杜猛目前担任上投摩根基金副总经理、投资总监,是旗帜鲜明的成长型选手,注重以3-5年视角,挖掘长期增长前景广阔的行业,并聚焦具有持续增长能力、有创新能力、具有明显竞争优势和合理估值的优质成长股进行自下而上的持有。作为资深投资老将的代表作,上投摩根新兴动力A因其长期优异的业绩,颇受投资者认可。截至今年二季度末,该基金管理规模已由成立之初的4.59亿元增至81.72亿元。
“双十”基金经理的投资之道
“一年三倍如过江之鲫,三年一倍者寥寥无几。”基金经理想要长期保持优异的业绩输出并非易事,作为行业内为数不多的“双十”基金经理,杜猛是如何做到的呢?
资料显示,杜猛2002年进入证券行业,曾在多家券商担任研究员,2007年10月加入上投摩根基金,历任行业专家、基金经理助理、总经理助理,2011年7月起正式任职基金经理。2016年起担任该公司投资总监,管理权益投资团队,后兼任公司副总经理。
初入行时,杜猛主攻电气设备、新能源、消费电子等行业的研究,多年的研究积累使得杜猛在投资中兼具买方与卖方思维。得益于近十年的研究经验,杜猛在成长标的的挖掘上具备较高的敏感性。
据《
》记者不完全统计,截至今年二季度末,过去十年间A股市场出现的10倍个股有99只,而杜猛的持仓曾覆盖67只,占比近七成。