快捷导航 
时间：2020-11-11 22:02:49来源：互联网
11月9日晚，万达电影宣布此次非公开发行股份数量1.96亿股，发行价格14.94元/股，募集资金总额约30亿元，成为今年以来影视行业首家率先完成定增的公司，也是A股影视行业史上融资规模最大的一单。
参与本次万达电影定增的机构和个人可谓星光熠熠。其中，高毅资产旗下明星基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金认购16亿元，高毅资产一举成为万达电影的第三大股东。瑞士银行、华安基金、兴全资金、财通基金等顶级机构均有参与，同业公司慈文传媒的大股东华章投资也通过中信证券的通道跻身定增阵容。值得注意的是，在资本市场“消失”六年之久的超级牛散徐茂根参与定增吸引了市场关注。
业内人士指出，万达电影尽管上半年受疫情影响而亏损严重，但随着影院复工，公司业务正得到快速恢复，市场份额获得提升。公司还握有包括《唐探3》在内重要产品储备，未来将有不错的业绩增量空间。
投资方阵容豪华
万达电影共向111名投资机构和个人发送认购邀约，本次发行对象最终确定为8家。8家机构获配金额达28.7亿元，锁定期6个月。
来源：万达电影公告
中国证券报记者注意到，万达电影此次定增引入机构阵容豪华。其中仅明星私募高毅资产就认购16亿元，包揽过半数份额。发行完成后，高毅资产将跻身成为公司第三大股东，持股比例4.71%。万达电影披露，高毅资产参与定增的产品为高毅邻山1号远望基金，该只基金的基金经理正是冯柳。冯柳作为当红基金经理，其投资去向成为众多投资者“抄作业”的关注焦点。
业内人士指出，高毅资产作为业内知名的百亿级私募，不仅总体收益表现稳定，尤其以价值投资见长，此次大手笔领投万达电影，足见对公司长期发展前景的信心。
此次定增还吸引了知名国际投行瑞士银行(UBS AG)，以及头部券商中信证券，大型公募基金包括财通基金、兴证全球、华安基金。其中，慈文传媒大股东华章投资通过中信证券的通道参与本次定增。
除了上述知名机构外，一位自然人股东也吸引了记者的注意。
来源：仓位在线
自然人徐茂根获配金额为1.32亿元。徐茂根公开身份为浙江远东化纤集团前董事长，目前持股达41.99%，该公司系一家集聚酯、涤纶纺丝、加弹、印染为一体的国家级重点高新技术企业。而徐茂根的另一重身份则是“超级牛散”，有媒体曾报道徐茂根在2010年第四季度耗资约6000万元买进58万股碧水源，成为其无限售条件股东的第8位。仓位在线显示，徐茂根在2010年3月成为久立特材前十大流动股东后，曾先后7家上市公司“驻扎”，最后一次出现在2014年末的北大荒的前十大流动股东名单。以此来看，徐茂根在万达电影定增吸引下六年后“重出江湖”。
募资金额调整
万达电影4月21日晚发布定增预案，公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过43.5亿元(含本数)，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过6.24亿股(含本数)。
不过，万达电影本次募集并未达到上限，定增实际募集资金净额为28.96亿元。
尽管未实现顶格融资，但仍创造了纪录。值得注意的是，万达电影是今年以来影视行业首家率先完成定增的公司，30亿元的融资额也是A股影视公司有史以来融资规模最大的一单，在今年已完成发行的200多单定增中位居前列。
新建影院项目拟投入募集资金由30.45亿元调整后改为20.27亿元，而补充公司流动资金及偿还借款拟投入募集资金由13.05亿元降至8.69亿元。
来源：万达电影公告
万达电影披露，根据股东大会授权，董事会同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
早前定增方案显示，项目建设地点为万达电影拟新建影院的城市，包括北京、上海、广州等城市。根据万达电影的现有情况和未来发展目标，本项目计划在2020年至2022年新建影院162家。其中，融易资讯网（www.ironge.com.cn），今年拟建59家，2021年拟建81家，2022年拟建22家。本项目建设计算期内合计可实现营业收入310.46 亿元，利润总额为30.38 亿元，净利润为22.78亿元。
30亿补血意义重大
