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时间：2020-12-04 11:12:25来源： 上海证券报
上证报中国证券网讯（记者 张琼斯）长沙银行12月1日发布的非公开发行普通股股票预案显示，本次非公开发行A股股票数量为不超过6亿股（含本数），募集资金总额为不超过人民币60亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
长沙银行称，本次非公开发行的主要目的是通过补充核心一级资本，融易资讯网（www.ironge.com.cn），提高资本充足率水平，以适应日趋严格的资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，并支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东创造长期良好的投资回报。
近年来，长沙银行先后通过首次公开发行上市、非公开发行优先股等多种方式补充资本金。截至2020年9月30日，该行合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.65%、10.04%和12.37%。“随着各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，如果不能及时有效地通过外源性融资补充核心一级资本，核心一级资本充足率将无法满足业务正常发展的需要。”长沙银行称。
预案显示，本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
定价方面，本次非公开发行的定价基准日为该行本次非公开发行A股股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
长沙银行称，本次非公开发行完成后，将有助于提高资本充足率，对保持资金流动性、促进各项业务发展、提高盈利能力和抗风险水平、满足监管要求等方面，都具有重大意义。将采取以下措施推进上述目标的实现：一是做大做强公司金融业务；二是加快零售业务转型；三是推动数字化创新；四是积极落实监管要求，加强全面风险管理体系建设；五是规范推进业务创新，提高跨市场交易能力；六是发展普惠金融，服务实体经济发展。
本次非公开发行股票方案经长沙银行第六届董事会第十三次临时会议审议通过后，尚需证监会等监管机构核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。
