时间:2020-10-27 22:11:45来源:融易新媒体
本周二发布公告,将于10月27日-30日招股,公司拟发行约16.71亿股H股,其中公开发售4176.8万股,融易资讯网(www.ironge.com.cn),国际发售约16.29亿股,每股发行价80港元,每手50股,预期将于11月5日上市。
富途根据招股书披露发现,香港公开发售初步可认购发售股份数目占H股总发售股数的2.5%,若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。当认购倍数达到20倍及以上,香港公开发售股份总数将增至约1.67亿股,占H股总发售股数的10%(于H股超额配股权获行使前)。
富途证券认为,结合阿里巴巴回港上市和冻资王农夫山泉的配售情况来看,此次蚂蚁集团回拨后分配至公开发售的股份将超过这两只热门新股。
值得注意的是,蚂蚁集团总市值达到2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。市场普遍预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁「打新」会比预想的更加竞争激烈。
据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至。国外投资人一致看好蚂蚁的定价,给市场留足空间。而昨晚蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,刷新市场记录。