快捷导航 
时间：2019-12-24 14:18:19来源：融易新媒体
中国经济网北京12月20日讯 昨日，证监会第十八届发行审核委员会2019年第204次发审委会议召开，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“浩洋电子”）首发获通过。这是今年过会的第134家企业。
浩洋电子此次IPO的保荐机构为兴业证券，保荐代表人为刘德新、汪晖。这是兴业证券今年保荐成功的第4单。9月26日，兴业证券保荐的上海矩子科技股份有限公司首发过会；11月15日，兴业证券保荐的福州瑞芯微电子股份有限公司首发过会；12月5日，兴业证券保荐的上能电气股份有限公司首发过会。
浩洋电子是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。
浩洋电子拟于深交所创业板上市，计划公开发行不超过2108.20万股，拟募集资金12.37亿元，分别用于演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、研发中心升级项目、国内营销及产品展示平台升级项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充营运资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题：
1、发行人海外销售金额较大，占比较高，且产品被列入美国加征关税清单。请发行人代表：（1）说明加征关税后对海外销售的实际影响，是否存在大量订单取消及大客户转移采购的情况；（2）说明与美国客户就有关关税承担机制的协商进展情况；（3）结合自身竞争优势、在手订单价格和数量变化、关税分担协商情况、购销协议商定周期以及中美贸易摩擦最新进展等情况，融易新媒体，说明中美贸易摩擦的影响是否滞后，是否会对发行人持续盈利能力造成重大影响，拟采取何种措施减少加征关税对经营业绩的影响；（4）结合产品价格、质量和技术水平以及同行业竞争对手情况，说明对美国销售是否存在较强的被替代性。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
2、发行人报告期综合毛利率保持稳定，但2018年和2019年上半年发行人扣非后净利润增幅显著高于营业收入增幅。发行人内外销毛利率存在一定差异。请发行人代表：（1）结合相关会计科目的金额变化说明上述情况的原因及合理性，与可比公司是否存在差异，相关原因及合理性；（2）结合发行人产品的技术质量比较优势，说明外销产品毛利率较高的原因及合理性；（3）说明子公司法国雅顿2018年和2019年上半年收入利润大幅上升的原因。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
3、报告期内ADJ集因为发行人第一大客户。发行人控股子公司智构桁架的少数股东为香港环宇，香港环宇股东涉及的自然人股东包括ADJ集团的主要股东或高管。智构桁架向ADJ集团销售桁架的金额及占比在报告期内逐年上升。请发行人代表：（1）结合向其他客户同类产品的销售价格以及ADJ向其他供应商的采购价格情况，说明ADJ集团与发行人之间的交易价格是否公允，是否存在利益输送的情形；（2）结合与ADJ集团的合作历史，说明发行人完成收购智构桁架前后，发行人与ADJ集团的交易金额、单价、交易条件是否存在明显变化；（3）说明ADJ集团对于其股东及高管参股智构桁架的情况是否了解，是否认可该等安排，ADJ集团股东及高管参股智构桁架是否存在商业贿赂的嫌疑，是否违反美国《反海外腐败法》的相关规定，如该等安排存在瑕疵，是否会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
4、发行人是ADJ和Elation产品的供应商，合作是以ODM、直销的形式进行。2018年6月，Fraen公司向美国国际贸易委员会提交了关于对ADJ、Elation及浩洋电子的终止调查动议文件。根据该文件，ADJ公司与原告Fraen公司统一达成了专利付费使用协议。请发行人代表说明：（1）在为ADJ做ODM产品时，除了承担制造加工外，是否还需要按照要求承担部分或者全部的设计任务，设计产品的型号和技术参数等；（2）ADJ、Elation是否为发行人代垫专利使用费，是否存在其他利益安排；（3）2018年6月前后，发行人向ADJ、Elation销售价格、合同主要条款、毛利率有无较大变化。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 中信证券 2 亚世光电股份有限公司 2019/1/3 上交所主板 招商证券 3 云南震安减震科技股份有限公司 2019/1/8 深交所创业板 民生证券 4 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2019/1/8 上交所主板 中金公司 5 广东南方新媒体股份有限公司 2019/1/29 深交所创业板 华西证券 6 四川天味食品集团股份有限公司 2019/3/12 上交所主板 东兴证券 7 深圳市德方纳米科技股份有限公司 2019/3/19 深交所创业板 华泰联合证券 8 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2019/3/22 上交所主板 国泰君安证券 9 拉卡拉支付股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 中信建投 10 中简科技股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 光大证券 11 浙江运达风电股份有限公司 2019/3/26 深交所创业板 财通证券 12 广东日丰电缆股份有限公司 2019/3/26 深交所中小板 东莞证券 13 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 长江证券承销保荐有限公司 14 西安三角防务股份有限公司 2019/4/4 深交所创业板 中航证券 15 鸿合科技股份有限公司 2019/4/4 深交所中小板 东兴证券 16 四川福蓉科技股份公司 2019/4/4 上交所主板 光大证券 17 青岛惠城环保科技股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 中德证券 18 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 海通证券 19 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 中信证券 20 广东松炀再生资源股份有限公司 2019/4/11 上交所主板 英大证券 21 红塔证券股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 东吴证券 22 山东元利科技股份有限公司 2019/4/18 上交所主板 中泰证券 23 苏州银行股份有限公司 2019/4/25 深交所中小板 招商证券、东吴证券 24 四川德恩精工科技股份有限公司 2019/4/25 深交所创业板 国海证券 25 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2019/4/30 深交所创业板 广发证券 26 江苏国茂减速机股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 国泰君安 27 广东丸美生物技术股份有限公司 2019/4/30 上交所主板 中信证券 28 桂林西麦食品股份有限公司 2019/5/9 深交所中小板 招商证券 29 浙江新化化工股份有限公司 2019/5/9 上交所主板 光大证券 30 山东朗进科技股份有限公司 2019/5/9 深交所创业板 东北证券 31 中海油能源发展股份有限公司 2019/5/16 上交所主板 中金公司 32 江苏卓胜微电子股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 33 三只松鼠股份有限公司 2019/5/16 深交所创业板 中金公司 34 宏和电子材料科技股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 海通证券 35 中国卫通集团股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 中信建投 36 浙江大胜达包装股份有限公司 2019/5/23 上交所主板 东兴证券 37 江苏神马电力股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 长江证券承销保荐有限公司 38 上海移远通信技术股份有限公司 2019/5/30 上交所主板 招商证券 39 中信出版集团股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 中信建投 40 成都唐源电气股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 国金证券 41 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 西部证券 42 景津环保股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 银河证券 43 宁波柯力传感科技股份有限公司 2019/6/13 上交所主板 国信证券 44 青岛国林环保科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 华福证券 45 北京值得买科技股份有限公司 2019/6/13 深交所创业板 第一创业证券承销保荐有限责任公司 46 南通海星电子股份有限公司 2019/6/20 上交所主板 安信证券 47 深圳科瑞技术股份有限公司 2019/6/20 深交所中小板 国海证券 48 安福县海能实业股份有限公司 2019/6/20 深交所创业板 中信证券 49 科博达技术股份有限公司 2019/6/27 上交所主板 中金公司 50 小熊电器股份有限公司 2019/6/27 深交所中小板 东莞证券 51 中科软科技股份有限公司 2019/7/4 上交所主板 中泰证券 52 南华期货股份有限公司 2019/7/4 上交所主板 中信证券 53 厦门松霖科技股份有限公司 2019/7/11 上交所主板 广发证券 54 瑞达期货股份有限公司 2019/7/11 深交所中小板 中信证券 55 青岛日辰食品股份有限公司 2019/7/18 上交所主板 广发证券 56 安徽省交通建设股份有限公司 2019/7/25 上交所主板 国元证券 57 中国广核电力股份有限公司 2019/7/25 深交所中小板 中金公司 58 湖北五方光电股份有限公司 2019/8/8 深交所中小板 民生证券 59 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2019/8/15 深交所创业板 东兴证券 60 重庆农村商业银行股份有限公司 2019/8/15 上交所主板 中金公司 61 仙乐健康科技股份有限公司 2019/8/22 深交所创业板 招商证券 62 浙商银行股份有限公司 2019/8/29 上交所主板 中信证券 63 豪尔赛科技集团股份有限公司 2019/8/29 深交所中小板 长江证券承销保荐有限公司 64 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019/8/29 深交所创业板 广发证券 65 佳禾智能科技股份有限公司 2019/8/29 深交所创业板 广发证券 66 北京指南针科技发展股份有限公司 2019/9/5 深交所创业板 国泰君安 67 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2019/9/5 深交所创业板 国金证券 68 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2019/9/5 深交所创业板 中信建投 69 八方电气（苏州）股份有限公司 2019/9/5 上交所主板 申万宏源 70 祥鑫科技股份有限公司 2019/9/6 深交所中小板 国信证券 71 北京左江科技股份有限公司 2019/9/12 深交所创业板 中信证券 72 江苏锦鸡实业股份有限公司 2019/9/12 深交所创业板 国信证券 73 广州广电计量检测股份有限公司 2019/9/12 深交所中小板 光大证券 74 麒盛科技股份有限公司 2019/9/12 上交所主板 招商证券 75 钢研纳克检测技术股份有限公司 2019/9/19 深交所创业板 安信证券 76 力合科技（湖南）股份有限公司 2019/9/19 深交所创业板 第一创业证券承销保荐有限责任公司 77 山东泰和水处理科技股份有限公司 2019/9/19 深交所创业板 中泰证券 78 上海矩子科技股份有限公司 2019/9/26 深交所创业板 兴业证券 79 筑博设计股份有限公司 2019/9/26 深交所创业板 中信建投 80 重庆新大正物业集团股份有限公司 2019/9/26 深交所中小板 长江证券承销保荐有限公司 81 广州通达汽车电气股份有限公司 2019/10/11 上交所主板 中信证券 82 郑州天迈科技股份有限公司 2019/10/11 深交所创业板 光大证券 83 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019/10/11 深交所创业板 平安证券 84 广东电声市场营销股份有限公司 2019/10/11 深交所创业板 广发证券 85 广东久量股份有限公司 2019/10/12 深交所创业板 广发证券 86 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2019/10/12 深交所创业板 广发证券 87 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2019/10/17 深交所中小板 中泰证券、东兴证券 88 深圳市锐明技术股份有限公司 2019/10/17 深交所中小板 国信证券 89 深圳科安达电子科技股份有限公司 2019/10/17 深交所中小板 长城证券 90 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2019/10/17 深交所创业板 东兴证券 91 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019/10/24 上交所主板 中金公司、中邮证券 92 广东东鹏控股股份有限公司 2019/10/24 深交所中小板 中金公司 93 浙江甬金金属科技股份有限公司 2019/10/24 上交所主板 华西证券 94 侨银环保科技股份有限公司 2019/10/24 深交所中小板 民生证券 95 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2019/10/25 深交所创业板 华林证券 96 成都燃气集团股份有限公司 2019/10/31 上交所主板 中信建投 97 浙江建业化工股份有限公司 2019/10/31 上交所主板 浙商证券 98 珠海博杰电子股份有限公司 2019/10/31 深交所中小板 民生证券 99 安徽艾可蓝环保股份有限公司 2019/10/31 深交所创业板 东兴证券 100 天津锐新昌科技股份有限公司 2019/10/31 深交所创业板 国信证券 101 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2019/11/1 深交所中小板 华林证券 102 神驰机电股份有限公司 2019/11/7 上交所主板 华西证券 103 奥普家居股份有限公司 2019/11/7 上交所主板 招商证券 104 浙江双飞无油轴承股份有限公司 2019/11/7 深交所创业板 光大证券 105 广东朝阳电子科技股份有限公司 2019/11/8 深交所中小板 民生证券 106 京沪高速铁路股份有限公司 2019/11/14 上交所主板 中信建投、中金公司、中信证券 107 湖北和远气体股份有限公司 2019/11/14 深交所中小板 西部证券 108 成都天箭科技股份有限公司 2019/11/14 深交所中小板 中信建投 109 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2019/11/14 深交所主板 光大证券 110 四川英杰电气股份有限公司 2019/11/14 深交所创业板 国金证券 111 福州瑞芯微电子股份有限公司 2019/11/15 上交所主板 兴业证券 112 建科机械（天津）股份有限公司 2019/11/15 深交所创业板 东兴证券 113 公牛集团股份有限公司 2019/11/21 上交所主板 国金证券 114 雪龙集团股份有限公司 2019/11/21 上交所主板 广发证券 115 嘉兴斯达半导体股份有限公司 2019/11/21 上交所主板 中信证券 116 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2019/11/21 深交所创业板 招商证券 117 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2019/11/21 深交所创业板 华泰联合证券 118 良品铺子股份有限公司 2019/11/28 上交所主板 广发证券 119 中银国际证券股份有限公司 2019/11/28 上交所主板 国泰君安 120 金现代信息产业股份有限公司 2019/11/28 深交所创业板 光大证券 121 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2019/11/28 深交所创业板 中信建投 122 阿尔特汽车技术股份有限公司 2019/12/5 深交所创业板 中金公司 123 上能电气股份有限公司 2019/12/5 深交所创业板 兴业证券 124 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2019/12/5 深交所创业板 中金公司 125 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2019/12/5 深交所中小板 长江证券承销保荐有限公司 126 张家港爱丽家居科技股份有限公司 2019/12/5 上交所主板 广发证券 127 同庆楼餐饮股份有限公司 2019/12/12 上交所主板 国元证券 128 湖南和顺石油股份有限公司 2019/12/12 上交所主板 信达证券 129 湖南湘佳牧业股份有限公司 2019/12/12 深交所中小板 民生证券 130 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2019/12/12 上交所主板 中信建投 131 中泰证券股份有限公司 2019/12/19 上交所主板 东吴证券 132 四川安宁铁钛股份有限公司 2019/12/19 深交所中小板 华西证券 133 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2019/12/19 深交所中小板 中信建投 134 广州市浩洋电子股份有限公司 2019/12/19 深交所创业板 兴业证券
今年IPO被否企业一览：
序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构 1 信利光电股份有限公司 2019/1/29 深交所中小板 中国银河证券 2 南通超达装备股份有限公司 2019/1/29 上交所 中泰证券 3 杭州天元宠物用品股份有限公司 2019/3/26 上交所 海通证券 4 苏州规划设计研究院股份有限公司 2019/4/11 深交所创业板 东吴证券 5 西安瑞联新材料股份有限公司 2019/6/6 深交所创业板 海通证券 6 广东申菱环境系统股份有限公司 2019/6/20 深交所创业板 中信建投 7 北京生泰尔科技股份有限公司 2019/6/20 深交所创业板 东方花旗 8 深圳警翼智能科技股份有限公司 2019/6/27 深交所创业板 平安证券 9 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2019/6/27 深交所创业板 广发证券 10 江西3L医用制品集团股份有限公司 2019/7/11 深交所创业板 中银国际证券 11 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 2019/7/18 深交所创业板 长江证券承销保荐有限公司 12 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 2019/7/18 深交所创业板 中金公司 13 上海艾融软件股份有限公司 2019/7/25 深交所创业板 中德证券 14 广东泰恩康医药股份有限公司 2019/8/22 深交所创业板 东北证券 15 海湾环境科技（北京）股份有限公司 2019/9/27 深交所中小板 英大证券 16 北京墨迹风云科技股份有限公司 2019/10/11 深交所创业板 华泰联合证券
