万达集团拟发行2019年公司债券第一期金额14.94亿元_最新最近头条新闻

时间：2019-07-10 09:16:26来源：融易新媒体

原标题：万达集团拟发行2019年公司债券第一期金额14.94亿元观点地产网讯：万达集团股份有限公司7月8日公告，公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过14.94亿元。观点地产新媒体查阅公告获悉，万达集团公开发行不超过20亿元公司债券此前已获得中国证券监督管理委员会证监许可，可分期发行。发行人本次债券采取分期发行的方式，...

原标题：万达集团拟发行2019年公司债券第一期金额14.94亿元观点地产网讯：万达集团股份有限公司7月8日公告。

债券简称为“19万集01”，本期债券采用单利按年计息，据了解。

本期债券代码为“112926”，发行人本次债券采取分期发行的方式，发行人控股股东万达控股集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，到期一次还本，万达集团公开发行不超过20亿元公司债券此前已获得中国证券监督管理委员会证监许可，发行价格为每张100元。

此外，可分期发行，最后一期利息随本金的兑付一起支付，。

公告还显示，本期发行公司债券的募集资金，观点地产新媒体查阅公告获悉，发行规模为不超过14.94亿元（含14.94亿元）。

发行人本期债券评级为AA+，，本期债券的主承销商及债券受托管理人为中泰证券股份有限公司，公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），起息日为2019年7月5日，本期债券期限为3年，主体评级为AA+，发行规模为不超过14.94亿元，采取网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，本次债券发行时间为2019年7月5日，付息日为2020年至2022年每年的7月5日，不计复利，不符合进行质押式回购的基本条件，每年付息一次，由主承销商根据询价情况进行债券配售，其中本期债券为本次债券的第二期发行，最终票面利率为6.80%，经大公国际资信评估有限公司综合评定，拟用于偿还万达集团有息债务本息和补充营运资金，最终网下实际发行规模为10.70亿元。