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时间：2024-04-26 18:15:38来源：互联网
二、AI跃升至2.0时代带来的云端与终端增量趋势。大模型多模态拓展应用外延，单位算力成本降低推动场景泛化与落地。1）云端：我们预计全球算力规模2022-2030年有望实现高速增长，底层硬件AI芯片及配套CPU、元器件亦同频发展，建议关注受益于算力需求提升的相关环节公司。2）终端：智能交互升级或成为终端出货成长新动能，关注平台型主芯片企业以及有望与大模型合作的品牌/ODM。
三、2024年是半导体板块周期拐点之年，我们预计半导体行业整体将从2023年低基数基础上逐步回温，有利因素包括存储产品价格增长，AI需求持续强劲，库存调整回归正常水平。
