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时间：2024-03-12 04:58:54来源：互联网
如果生成式AI遭进一步采用，耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯.德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。
马斯克曾预计，未来两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍人工智能的发展。在他看来，电力短缺可能会造成严重后果，就像最近缺芯阻碍科技和汽车行业一样。
我国的电力需求
我国的电力需求也在持续增长。3月6日下午，国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，开年以来，中国经济延续回升向好态势。实物量等先行指标较快增长，前2个月全国统调发电量同比增长11.7%，工业用电量增长9.7%。文化、旅游、餐饮等消费旺盛，春节假期全国国内旅游出游人次同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19%。2月份，制造业企业生产经营预期活动指数为54.2%，非制造业业务活动预期指数为57.7%，持续位于扩张区间。综合分析，一季度有望实现良好开局。
在这种背景之下，整个市场对于电力的预期也高涨。从最近一年的市场来看，电力板块持续走强，长江电力持续创新高，华能水电、内蒙华电等股票亦不断走强。3月8日，市场更是解锁了光伏和储能的逻辑，今天早盘，宁德时代、阳光电源再度飙涨。
据中邮证券，根据多个媒体报告，取消消纳红线让市场进行配置，将成为未来发展的趋势，相关政策则有望年内落地。此前1月初国家能源局发布新版《电能质量管理办法》中，曾提出若发电场电能质量不符合标准，应当配合电网企业执行出力控制或离网控制，光伏、风电等强波动性的新能源电场首当其冲，电网逐步推动“弃风、弃光”合法化。
储能方向，国内2月储能采招10GWh项目落地，同环比分别高增223%、96%，尽管2月份跨越了春节假期，融易新媒体消息，储能招投标市场依然保持高景气度，环比近翻倍增长，同时“新型储能”首次纳入政府工作报告，国内储能预期持续好转。华安证券表示，展望2024年，保障性并网项目竞争性配置+市场化并网占比提升+部分存量项目开始要求配储，支撑国内储能规模高增。美国有望进入降息通道，叠加并网政策缓解，延后项目逐步落地，关注PCS、变压器及温控环节。
