鹏华跻身固收大型公司TOP3，固收类产品近5年净值增长率超29%

时间：2022-07-12 22:49:16来源：环球财富网

上半年行情已经收官。在A股市场波动加剧的背景下，固收类基金凭借“压舱石”的属性备受投资者关注。作为业内第一梯队的固收大团队，鹏华基金自2003年开始稳扎稳打发展固收业务，中长期业绩整体突出，领跑业内各大权威榜单。截至2022年6月30日，据海通证券数据，鹏华固收类基金最近5年、3年、1年整体中长跑业绩优秀，均跃居固收类大型公司TOP3。据银河证券数据，团队旗下 8只债基荣登长期业绩排名榜TOP10。此外，鹏华固收同样闪耀晨星(中国...: 　　上半年行情已经收官。在A股市场波动加剧的背景下，固收类基金凭借“压舱石”的属性备受投资者关注。作为业内第一梯队的固收大团队，鹏华基金自2003年开始稳扎稳打发展固收业务，中长期业绩整体突出，领跑业内各大权威榜单。

　　截至2022年6月30日，据海通证券数据，鹏华固收类基金最近5年、3年、1年整体中长跑业绩优秀，均跃居固收类大型公司TOP3。据银河证券数据，团队旗下 8只债基荣登长期业绩排名榜TOP10。此外，鹏华固收同样闪耀晨星(中国)中长期业绩榜，旗下同样有8只债基荣登同类业绩榜单TOP10。

　　三大权威榜单熠熠生辉

　　从基金公司规模和整体实力看，固收类大型基金公司的业绩领先，中小型基金公司业绩与其存在一定差距。据海通证券《基金公司固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至2022年6月30日，14家固收类大型基金公司最近5年的平均收益为27.83%，而12家中型公司和71家小型公司，近5年平均收益率为24.23%、24.11%。

　　深耕细作近19年，鹏华固收团队在中长期业绩上充分彰显了“一花独放不是春，万紫千红春满园”。从各考核周期看，鹏华均展现出卓越突出的固收整体投资实力。据海通证券榜单显示，截至2022年6月30日，最近5年、3年、2年、1年鹏华固收类资产净值增长率分别为29.66%、16.94%、9.09%、4.13%，在固收类14家大型公司中排名分别为第3、3、4和3，中长跑实力突出。

　　另据银河证券《公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单》显示，截至2022年6月30日，在最近5年、3年、1年的债券投资主动管理能力评价中，鹏华基金分别以27.16%、13.68%、4.34%的平均债券投资主动管理净值增长率，均位居全市场前列。

　　鹏华固收团队在各个细分类别中，均涌现出了一批兼具业绩回报和市场口碑的代表性产品。据银河证券基金长期业绩榜显示，截至2022年6月30日，鹏华固收旗下共有8只债基跻身同类TOP10。可转债基金方面，鹏华可转债A(000297)过去7年、5年、3年分别位居同类1/14、1/18、1/29。定期开放式普通债基(可投转债)方面，鹏华丰融定开债(000345)过去7年、5年、3年分别位居同类1/21、1/52、9/103；鹏华永盛一年定开债(003662)过去5年同类排名9/52；鹏华永泰18个月定开债(004503)过去3年同类排名7/104。长期纯债基金方面，鹏华丰禄(003547)过去5年、3年分别位居同类1/238、1/391；鹏华丰康(004127)过去5年、3年分别位居同类2/238、4/391；鹏华丰享(004388)过去5年位居同类10/238。定开纯债债券型基金方面，鹏华永安18个月定开债(004438)过去5年同类排名7/51。

　　业绩方面，据银河证券数据，截至2022年7月1日，鹏华可转债A过去5年、3年的净值增长率分别为99.60%、86.29%。鹏华丰融定开债过去5年、3年的净值增长率分别为50.55%、18.07%。鹏华丰禄过去5年、3年、2年的净值增长率分别为35.91%、19.98%、10.23%。鹏华丰康过去5年、3年的净值增长率分别为31.52%、16.56%。鹏华丰享过去5年的净值增长率为29.64%。鹏华永安18个月定开债过去5年的净值增长率为30.16%。鹏华永盛一年定开债过去5年的净值增长率为29.98%。鹏华永泰18个月定开债过去3年的净值增长率为18.17%。

　　此外，晨星(中国)作为业内权威机构，近期也公布了中长期基金业绩排行榜。数据显示，截至2022年6月30日，在不同统计区间内，鹏华固收旗下共有8只债基在14个品类方面荣登同类TOP 10。其中，由刘涛管理的鹏华丰禄和王石千管理的鹏华可转债A，更是同时跻身五年期、三年期榜单同类TOP1。

　　具体来看，可转债基金方面，鹏华可转债A以近三年、近五年23.56%和15.01%的年化净值增长率荣登三年期、五年期排行榜的NO.1；纯债基金方面，鹏华丰享债券则以4.81%和5.35%的近三年、近五年年化净值增长率，分别超越了217只和132只同类产品，位居同类第7名和第4名；普通债基方面更是有2只产品上榜，其中，鹏华产业债(206018)凭借近五年6.39%的年化净值增长率，位居117只同类基金中的第3名，鹏华信用增利A(206003)分别以7.20%和6.19%的近三年、近五年年化净值增长率位居同类的第4、8名；信用债方面同样表现不俗，融易新媒体，鹏华丰禄在五年期、三年期和一年期的榜单上均有上榜，不但以近一年6.24%的期间净值增长率位居同类第3名，更是以近三年、近五年6.37%、6.35%的年化净值增长率，超越同类基金位居榜单榜首；而鹏华丰康也以优异的业绩表现紧跟其后，在三年期、五年期榜单中分别以5.29%和5.65%的年化净值增长率，均占据了同类产品中的第5名和第2名；此外，利率债领域中，鹏华丰玉(004463)以4.11%的近五年年化净值增长率排名同类第5，鹏华9-10年利率债A(007309)也以近一年5.85%的期间净值增长率位居同类第5名。

　　实战锻造精兵强将

　　鹏华旗下固收产品业绩斐然，离不开固收团队在优秀领军人领导下的高效协同合作，也离不开基金经理优秀的投资管理能力。其中，鹏华固收“黄金战队”的领军人物韩亚庆自2016年11月加盟鹏华基金，现任公司副总裁、固定收益投资总监，在他的带领下，鹏华固收体系培养出了一批批业务能力过硬、综合素质突出的投研人才，这支由66名成员组成的“黄金战队”凝聚力高，作战力强，研究覆盖广度和深度，具有全面视野和丰富经验来分析和应对市场变化，为固收类产品的投资保驾护航。

　　事实上，作为公募行业老牌“固收大厂”，鹏华基金对于团队的打造，一直未停下脚步。目前，鹏华固收体系下设债券投资一部、混合资产投资部、现金投资部、固定收益研究部，不同部门条线职责不一样，同时却保持密切的协作，旗下产品线覆盖了风险收益特征从低到高的八大赛道：货币基金、纯债-利率、纯债-信用、一级债基、二级债基、债券指数、可转债、偏债混合等。值得一提的是，近年来鹏华固收团队几乎囊获了包括金牛奖、明星基金奖、金基金奖、晨星奖等在内的所有权威奖项。

　　此外，资深基金经理作为鹏华固收团队的中流砥柱，力撑鹏华固收业绩持续稳健优秀。据悉，鹏华固收团队汇聚了10年以上投研老将(刘太阳、祝松、张佳、叶朝明、王志飞)、中坚力量(刘涛、杨雅洁、张佳蕾、王石千、方昶、汪坤)等备受市场认可的固收品牌基金经理。其中，叶朝明主打现金管理类产品，刘太阳、刘涛等主管纯债类产品，一级债和二级债“舵手”分别有祝松和王石千、方昶，而理财替代“固收+”则分别由张佳率领的混合资产投资团队精心管理。

　　受益于优秀稳健的中长期业绩，鹏华固收团队管理的规模也稳健增长。过去5年间，鹏华固收管理规模实现了快速增长的突破，5年来增长超5000亿。截至最新，鹏华固收团队共管理固收类资产规模超9000亿元，其中纯债基金超2000亿元，固收+基金超1000亿元。根据公募基金行业2022年一季度末公开数据，鹏华基金管理的公募固收产品(货币基金、债券基金)规模排名行业第7，其中公募债基排名第5、公募货币排名第7。

　　结语

　　当前，伴随投资者配置需求的不断释放，投资产品日益向多元化发展，但唯有业绩长期优秀的产品才能绽放持久的生命力。鹏华固收团队将持续打磨投研力量，力争为广大投资者更好地实现财富的保值增值不懈努力。